Part.1 市场概述
MHP供应持续增加带动系数下调,带动硫酸镍成本下调,个别企业加大高冰镍使用量,导致硫酸镍产量提升,现阶段镍中间品成为硫酸镍主要原料,后续镍中间品在持续供应的情况下将带动硫酸镍成本下调。
钴及其化合物:需求延续低迷 冶炼厂开工降负荷运行
5月原料系数以及国际钴价均下调明显,且多数冶炼厂与原料供应商就延后原料计价月进行商议,大概率是4、5、6月后延至7、8、9月,数量是否是长单数量的一半仍在商议中。但仍有一定比例原料成本居高不下,国内冶炼厂亏损依旧严重,生产运营较为困难。
就目前现状来看,成本端支撑力度减弱,加上下游需求制约,虽有个别订单量稍有增加,但钴盐成品库存压力较大,整体行情仍显弱势。不过伴随公共卫生事件逐步转好,下游需求节奏或转好,加上场内低价货源逐渐消耗,冶炼厂挺价情绪凸显。预计短期钴盐市场仍有下滑空间,但受成本兜底支撑,跌幅或有限。
锰盐:5月下游需求低迷,硫酸锰价格承压运行
5月硫酸锰市场价格向下小幅调整为主。硫酸和锰矿价格小幅上涨,进口煤价格暂稳,硫酸锰成本居于高位。随着6月疫情进一步缓解,前驱体企业开始小幅复产,对硫酸锰的询单也有增加,下游开始执行长单,加上硫酸锰企业前期有大幅减产,库存得以快速下降,在下游需求逐步回暖的情况下,预计6月硫酸锰价格企稳运行为主。
三元前驱体:原料价格回落带动价格整体下行
原料镍钴锰盐价格回落明显,导致三元前驱体价格开始回落,后续仍有一定回落空间。下游新能源产业链逐步恢复当中,市场整体开始处于向好发展状态。
锂盐:下游需求增加市场交易开始货源
工业级碳酸锂市场大厂出货顺畅,成交情况较好,电池级碳酸锂中旬后现货交易表现不错,随着正极企业拿货意向度增强,月底部分碳酸锂生产企业有意调涨报价,市场成交价格仍处抗衡阶段;氢氧化锂月内表现一般,海外市场为主,国内市场需求较为平淡,氢氧化锂企业长约单为主,现货交易冷清,因锂辉石货紧价高,故苛化需求提升,工业级碳酸锂低价货源出清明显。
三元正极材料:龙头电芯企业恢复正常 企业计划六月增产
5月底下游龙头电芯厂生产恢复至正常水平,对龙头三元正极材料厂需求增加,部分企业开始计划六月增产三元正极材料。但现阶段消费主要以动力电池为主,消费类电池需求持续萎靡。
1.1 主流品种价格
镍钴锰锂新能源产业价格汇总
地区 |
品种 |
规格/品牌 |
2022年5月 均价 |
2022年4月 均价 |
环比涨跌 |
单位 |
备注 |
中国 |
硫酸镍 (电镀) |
22.2% |
52350 |
52429 |
↓0.15% |
元/吨 |
现汇出厂 |
中国 |
硫酸镍 (电池) |
22.2% |
46100 |
46714 |
↓1.31% |
元/吨 |
承兑到厂 |
中国 |
电解钴 |
≥99.99% |
503684 |
561761 |
↓10.34% |
元/吨 |
电解钴 |
中国 |
钴粉 |
≥99.95% |
589500 |
640114 |
↓7.91% |
元/吨 |
钴粉 |
中国 |
碳酸钴 |
≥46% |
259500 |
288228 |
↓9.97% |
元/吨 |
碳酸钴 |
中国 |
硫酸钴 |
≥20.5% |
97050 |
114500 |
↓15.24% |
元/吨 |
硫酸钴 |
中国 |
氧化钴 |
≥72% |
362500 |
405357 |
↓10.57% |
元/吨 |
氧化钴 |
中国 |
四氧化三钴 |
≥73.8% |
378625 |
429095 |
↓11.76% |
元/吨 |
四氧化三钴 |
中国 |
硫酸锰 |
电池级 |
7866 |
9871 |
↓20.3% |
元/吨 |
承兑到厂 |
中国 |
三元前驱体 |
523多晶型 |
14.93 |
15.05 |
↓0.8% |
万元/吨 |
出厂含税 |
中国 |
锂辉石 |
22.2% |
4807 |
3355 |
↑43.29% |
元/吨 |
CIF |
中国 |
碳酸锂 |
电池级 |
47 |
48.65 |
↓3.4% |
元/吨 |
出厂含税 |
中国 |
氢氧化锂 |
电池级 |
47.89 |
49.38 |
↓3.02% |
万元/吨 |
出厂含税 |
中国 |
三元正极材料 |
523多晶型 |
37 |
37 |
- |
万元/吨 |
出厂含税 |
数据来源:钢联数据