Part.1 市场概述
镍盐:硫酸镍成本持稳 市场散单紧张价格上涨
8月镍价震荡运行,MHP系数未有明显变化,硫酸镍即期成本处于低位,但市场硫酸镍散单流通量紧张,散单价格明显上涨,推动硫酸镍散单企业产能利用率增加,后续硫酸镍散单量将有一定增加,代工及自产硫酸镍成本处于低位。
钴及其化合物:需求缓慢恢复 市场止跌反弹
8月电解钴企业产能开工率在57.65%;钴粉企业产能开工率在65.55%;硫酸钴企业产能开工率在49.57%;氯化钴企业产能开工率在44.11%;四氧化三钴企业产能开工率在33.31%。目前钴产品冶炼龙头企业开工率逐渐恢复至正常水平,中小企业谨慎开工、主流企业保障长协为主。成本面因素或将成为支撑市场的主要因素,来自上游成本面支撑强势。另外,三元黑粉以及纯钴料现货供应紧张,且受碳酸锂价格上涨影响,折扣系数高居不下,导致再生料企业成本压力较大,低出意愿较低。经过下游8月底刚需采购后,冶炼厂库存压力多有消化,但下游需求未有实质性改观,场内交投有一定转淡,业者心态不一,钴价上行存在阻力,预期短期钴价格震荡为主。
锰盐:下游需求持续高位,硫酸锰价格偏强运行
8月硫酸锰市场价格持稳运行为主。硫酸和锰矿价格持续下调,进口煤价格暂稳,硫酸锰即期成本回落至低位。而前驱体企业产能释放较快,硫酸锰采购需求旺盛,市场库存继续下降,而由于部分企业检修,供应恢复不及预期,无法匹配下游高位需求,持续去库的情况下,预计9月硫酸锰价格偏强运行。
三元前驱体:原料价格回落 三元前驱体价格继续下行
8月初镍钴盐价格回落带动三元前驱体价格下调,对三元降本有一定推动。下游动力电芯需求持续增加中,带动三元前驱体产量增加明显,尤其以头部企业中高镍为主,数码消费市场持续萎靡当中。
锂盐:卖方主动提价 锂盐价格小幅上涨
工业级碳酸锂零单成交已达49万元/吨,市场报盘价位多在49万元/吨附近,粗碳报盘价位在47.5-48万元/吨附近,电池级碳酸锂高位报盘在51万元/吨,多数在50万元/吨附近,散单成交已破50万元/吨,氢氧化锂工业级报盘在47万元/吨附近,电池级高位报盘在49万元/吨附近,成交多在48万元/吨附近。
三元正极材料:锂盐价格上涨 后续将推动成本增加
锂盐价格受到限电影响上涨,后续将推动三元正极材料价格上涨,下游动力电池需求持续增加当中,叠加个别电芯企业增加原料备货库存,导致三元正极材料产量不断上涨。
负极材料:负极石墨化供应紧张 下游终端需求强劲
负极材料上下游持续博弈,中小厂受需求影响价格略有下滑,石墨化加工费也略有缩紧,市面技术工程稀缺,部分新建产能指标落空,整体新建产能情况不及预期,7月底低硫焦小幅上涨,石墨化略有回升,随着8月头部动力电池企业开工率提高,带动整体动力电池需求提升。
1.1 主流品种价格
镍钴锰锂新能源产业价格汇总
地区 |
品种 |
规格/品牌 |
2022年8月 均价 |
2022年7月 均价 |
环比涨跌 |
单位 |
备注 |
中国 |
硫酸镍 (电镀) |
22.2% |
41000 |
44714 |
↓8.31% |
元/吨 |
现汇出厂 |
中国 |
硫酸镍 (电池) |
22.2% |
34282 |
34904 |
↓1.78% |
元/吨 |
承兑到厂 |
中国 |
电解钴 |
≥99.99% |
342043.48 |
349425.00 |
↓2.11% |
元/吨 |
电解钴 |
中国 |
钴粉 |
≥99.95% |
342173.91 |
359375.00 |
↓4.79% |
元/吨 |
钴粉 |
中国 |
碳酸钴 |
≥46% |
155630.43 |
163725.00 |
↓4.94% |
元/吨 |
碳酸钴 |
中国 |
硫酸钴 |
≥20.5% |
57934.78 |
65238.10 |
↓11.19% |
元/吨 |
硫酸钴 |
中国 |
氧化钴 |
≥72% |
215326.09 |
242380.95 |
↓11.16% |
元/吨 |
氧化钴 |
中国 |
四氧化三钴 |
≥73.8% |
219565.22 |
248809.52 |
↓11.57% |
元/吨 |
四氧化三钴 |
中国 |
硫酸锰 |
电池级 |
6802 |
7167 |
-5.1% |
元/吨 |
承兑到厂 |
中国 |
三元前驱体 |
523多晶型 |
11.15 |
11.84 |
↓5.79% |
万元/吨 |
出厂含税 |
中国 |
锂辉石 |
22.2% |
5175 |
5075 |
↑0.77% |
美元/吨 |
CIF |
中国 |
碳酸锂 |
电池级 |
48.08 |
47.19 |
↑1.88% |
万元/吨 |
出厂含税 |
中国 |
氢氧化锂 |
电池级 |
47.13 |
47 |
↑0.29% |
万元/吨 |
出厂含税 |
中国 |
三元正极材料 |
523多晶型 |
32.02 |
34.21 |
↓4.17% |
万元/吨 |
出厂含税 |
中国 |
负极材料 |
中端 |
5.3 |
5.3 |
- |
万元/吨 |
出厂含税 |