工业硅期货及期权Q&A百问百答
17我国工业硅消费规模如何?
答:我国工业硅消费规模保持稳步增长。2010- 2021年，我国工业硅消费规模( 包括国内消费量及出口量)由135万吨快速增长至313万吨，复合年均消费增长率为8%;消费量(国内消费量)由71.6万吨增长至235.8万吨¹，复合年均增长率达11%。
18 我国工业硅下游消费结构如何?
答:工业硅三大主要下游消费领域为有机硅、铝合金和多晶硅，此外也用于耐火材料、三氯氢硅、硅石墨负极等其他领域。其中，有机硅的应用场景较为广泛，可用于制作硅油、硅橡胶、硅树脂、偶联剂、白炭黑等，广泛用于建筑、家电及电子、电力、医疗个护、纺织等行业，近年来在新基建、新能源、智能装备等新兴产业中也有相关应用。多晶硅分为太阳能级和电子级两类，可用于光伏行业及半导体行业。铝合金的应用终端包括汽车及摩托车行业、建筑建材业及航空航天等领域。随着科学技术的发展，工业硅逐步应用于金属陶瓷、光导纤维、信息通讯等领域，在高精尖产品中也有少量应用。占比如下:
|
下游领域 |
2021年度消费量(万吨) |
2021年度消费占比(％) |
|
有机硅 |
90 |
28.7 |
|
铝合金 |
65 |
20.7 |
|
多晶硅 |
62 |
19.9 |
|
出口 |
78 |
24.9 |
|
其他 |
18 |
5.8 |
|
合计 |
313 |
100 |
19我国工业硅主要消费地在哪里?
答:我国工业硅主要消费地包括广东、新疆、江苏、天津、浙江等，各省份消费占
比如下：
2021年中国工业硅消费分布
|
省份 |
消费量(万吨) |
消费量占比 |
|
青海 |
4.5 |
1.4％ |
|
安徽 |
2.3 |
0.7％ |
|
陕西 |
1.8 |
0.6％ |
|
吉辽 |
1.7 |
0.5％ |
|
上海 |
1.0 |
0.3％ |
|
湖南 |
0.9 |
0.3％ |
|
山西 |
0.8 |
0.3％ |
|
宁夏 |
0.0 |
0.0％ |
|
广西 |
0.0 |
0.0％ |
|
贵州 |
0.0 |
0.0％ |
|
河南 |
0.0 |
0.0％ |
|
黑龙江 |
1.0 |
0.3％ |
|
甘肃 |
2.0 |
0.6％ |
|
总计 |
313.2 |
100.0％ |
|
省份 |
消费量(万吨) |
消费量占比 |
|
广东 |
48.9 |
15.6％ |
|
新疆 |
42.0 |
13.4％ |
|
江苏 |
40.4 |
12.9％ |
|
天津 |
33.6 |
10.7％ |
|
浙江 |
33.1 |
10.6％ |
|
江西 |
21.9 |
7.0％ |
|
山东 |
18.5 |
5.9％ |
|
内蒙古 |
14.9 |
4.8％ |
|
四川 |
10.5 |
3.4％ |
|
云南 |
9.4 |
3.0％ |
|
湖北 |
8.6 |
2.8％ |
|
福建 |
6.4 |
2.0％ |
|
重庆 |
6.2 |
2.0％ |
|
河北 |
5.7 |
1.8％ |
20我国工业硅的贸易情况如何?
答:从贸易方式来看，我国工业硅贸易方式分直销及分销两种，根据下游类型的不同，贸易方式有所差异。下游流向中，分销主要发生在出口、国内铝合金、多晶硅以及部分有机硅企业等环节。分销贸易占比近80%，一是由于国内工业硅生产企业一般只在国内设立工厂，海外直销能力不足，需借助贸易商进行海外销售;二是因为铝合金用硅的下游需求较为统一，对工业硅品质要求大致相同，且下游消费企业数量众多、分布广泛，更适合贸易商参与;三是因为多晶硅需要使用的硅粉为不同牌号的工业硅掺混而成，硅粉加工企业本质上为分销贸易企业。
从贸易流向来看，我国工业硅产销区域分布较广，贸易流向相对清晰，主要以西南-华南、西南-华东、西北-华北以及西北-华东四条路径为主。
21我国工业硅有哪些主要的贸易商?
答:目前我国工业硅产业贸易商达百余家，以年贸易量在2万吨以下的小型贸易商为主。根据调研，前十位贸易商的贸易量约占全国总贸易量的54%，主要贸易企业有厦门国贸、厦门建发等。
22我国工业硅的进出口情况如何?
答:我国工业硅出口为主、进口较少，近两年海外消费占我国工业硅消费总量的比例约在30%。由于国内有机硅、多晶硅需求的快速增长，出口比例逐年减少。
23我国工业硅的主要出口海关有哪些?
答:我国工业硅出口量排名前三的海关分别是黄埔、天津和厦门。因靠近西南工业硅主产区，广州黄埔港是我国第一大工业硅出口港。随着新疆产能的崛起,天津港发展为工业硅的主要出口港之一。福建是我国第四大工业硅产区，出口贸易商集中于厦门地区，厦门港是我国工业硅出口的第三大港口。此外还有上海、青岛、大连等海关。
24我国工业硅出口流向如何?
答: 2021年我国工业硅出口排名前三的国家分别是日本、韩国、泰国，按照2010-2021年累计出口量计算的排名与此一致。从大洲来分，亚洲国家占我国工业硅出口量的60%左右，其中日本、韩国占35%-40%，其余主要分布在东南亚及中东国家。其次为欧洲，德国、荷兰、英国、挪威等消费需求居前的国家。虽然欧盟对进口自中国的工业硅设有高额“双反”税率，但由于上述国家中主要的工业硅消费企业享有进口配额，故综合来看并未受到贸易壁垒影响。第三大消费洲是美洲，以墨西哥为主，美国对中国工业硅同样设有高额反倾销税率，进口量可忽略。
日本：24% 其他：21% 韩国：11% 泰国:9% 印度：8% 阿联酋：8% 马来西亚：7% 荷兰：5% 俄罗斯联邦：4% 墨西哥：3% 。（数据来源:海关总署）
25影响我国工业硅价格的因素有哪些?
答:与其他大宗商品相比，工业硅产业规模较小，价格波动主要受自身供需基本面的影响，其次是相关产业政策、汇率变动、宏观经济形势等因素。其中，工业硅供给端主要受电力资源以及原料供给的影响;供需均受到季节性因素影响;产业政策涉及“硅能源”相关政策、光伏产业政策、环保政策等。
26 如何看待工业硅的“高载能”属性?
答:工业硅属于绿色能源产业——光伏发电产业链的主要原材料，虽然生产耗能较高，但具有“高载能”的特点。建设每瓦光伏电站功率耗电总计0.94度，而在后续30年的光伏发电中可以创造33度清洁电力，净载能32.96度，净载能发电时间长达29.2年，而且无污染、低排放。
27工业硅如何包装?
答:工业硅交割品包装物采用双层、中间加固拦腰围带的塑料编织袋。包装袋上应标明产品名称、产品牌号、执行标准、生产企业名称、批号、净重。在质检批次内，磅差不超过±0.5‰。
28我国工业硅一般采用什么运输方式?
答:我国工业硅一般采用汽运为主， 船运和火运为辅的运输方式。其中船运成本最低，,但由于受航路限制，工业硅运输中使用较少。汽车运输、火车运输成本相近，火车运输周期较长，一般在汽车运输运费高于火车运费的情况下，才会选择火车运输。
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