Part.1 热点关注
1. 关注钴盐原料库存情况。
2. 关注数码电池材料厂12月排产情况。
3. 关注储能、动力市场对磷酸铁锂的需求情况。
4. 关注锂电动力电池市场对干法/湿法隔膜的需求情况。
5. 三元材料产业链减产情况。
6.电芯厂减产情况。
7. 关注市场废料成交情况。
8. 关注终端电池市场对电解液的需求情况。
9. 关注原料价格指引及需求跟进情况。
10. 锰材料企业生产情况。
11. 关注石墨化过剩情况,关注石墨化价格波动。
12. 周度上险数据对产业链需求情况。
品种 |
运行趋势 |
预测区间 |
电池级硫酸镍 |
下跌 |
38000-40000 |
电池级硫酸钴 |
小幅回落 |
52000-53000 |
电池级硫酸锰 |
偏稳 |
6500-6800 |
四氧化三锰 |
持稳 |
17800-18500 |
三元前驱体 |
持稳 |
110000-115000 |
电池级碳酸锂 |
下跌 |
580000-595000 |
电池级氢氧化锂 |
持平 |
572000-580000 |
人造石墨负极 |
持平 |
50000-51000 |
三元正极材料 |
持稳 |
335000-345000 |
动力型磷酸铁锂 |
持稳 |
170000-180000 |
储能型磷酸铁锂 |
持稳 |
155000-161000 |
六氟磷酸锂 |
小幅下行 |
240000-250000 |
电解液(磷酸铁锂) |
持稳 |
53000-65000 |
电解液(锰酸锂) |
持稳 |
41000-57000 |
电解液(三元圆柱型) |
持稳 |
70000-78000 |
电解液(三元动力型) |
持稳 |
75000-85000 |
湿法5μm |
持稳 |
2.5-3.5 |
湿法7μm |
持稳 |
1.8-2.2 |
湿法9μm |
持稳 |
1.33-1.58 |
干法16μm |
持稳 |
0.9-1.1 |
三元正极片粉料 |
偏弱运行 |
170000-175000 |
钴酸锂极片粉料 |
偏弱运行 |
240000-250000 |
Part.2 市场概述
镍盐:终端需求弱势 硫酸镍卖方主动让利出货
三元前驱体对硫酸镍需求持续弱势,个别企业让利出货,但现阶段硫酸镍成本支撑较强,难有利润空间下降,在需求及利润不佳的情况下硫酸镍企业将继续加大减产力度。
钴盐:需求端利空明显 钴盐价格跌势不止
当前原料端缺乏利好支撑,在缺乏成交量配合下,后期价格仍存下行空间,成本面支撑继续走弱。叠加需求面无实质好转迹象,零星询盘意向买价较低,这对冶炼厂心态造成考验,后续若无新的影响因素介入,行情或继续回落。预计硫酸钴钴市场价至50000元/吨附近,氯化钴市场价至60000元/吨附近。
钴金属:行情弱势下调 市场偏弱行局势难扭转
电解钴方面,国际市场报价继续跌势,拖累国内钴市行情走势,期货盘面走势弱势震荡。供给端利润尚有所提高,开工率平稳长单交货,企业报价情绪较弱。下游需求表现未见回暖迹象,市场看跌悲观情绪浓厚,预计电解钴行情下跌压力仍存。钴粉方面,连续多日市场表现疲软,低价货源频出亦消磨冶炼厂心态,市场不乏借机继续压价试探行为,对行情走势支撑动力不足,预计后市钴粉市场仍有下行空间。
钴氧化物:钴氧化物价格走跌 市场成交寡淡
当前市场需求低迷不振,加之外盘价格走跌,市场观望情绪加剧,下游企业谨慎采购。场内僵持博弈,且暂无有效成单信息参考,然在无明显利好因素支撑下,市场恐将难有回温,预计四氧化三钴市场价至210000元/吨附近,氧化钴市场价至210000元/吨附近。
碳酸钴:终端需求表现乏力 碳酸钴价格继续回落
终端需求表现乏力仍是主要利空因素,下游竞价出货及原料成品消耗缓慢,加上成本面支撑逐渐减弱,入市采买积极性偏淡,市场谨慎情绪仍存,预计短期碳酸钴价格仍有下滑空间。
锰材料:锰盐价格偏弱运行,氧化锰价格平稳运行
电池级四氧化三锰价格平稳运行,下游厂家受碳酸锂影响,叠加下游厂家高位库存,四锰需求小幅下降。四锰厂家有序排产,多为交付长协订单,部分厂家预计明年一季度完成扩产。原料成本变化不大,预计后期四锰价格将继续保持稳定。
当前部分下游前驱体企业减产,硫酸锰需求有所减弱,硫酸锰厂出货小幅减少,预计下周硫酸锰价格偏弱运行。
锂盐:需求羸弱 价格下跌持续
本周碳酸锂、氢氧化锂价格走跌,截至2022年12月8日,中国电池级碳酸锂均价在566500元/吨,较上周环比下跌11500元/吨;工业级碳酸锂均价在550000元/吨,较上周环比下跌12000元/吨;电池级氢氧化锂(粗颗粒)均价在562500元/吨,较上周环比下跌10000元/吨;工业级氢氧化锂均价在547500元/吨,较上周环比下跌10000元/吨。
三元前驱体:三元前驱体价格暂稳 终端需求持续弱势
国内三元前驱体需求弱势,导致三元前驱体产量下降,部分企业12月将加大减产力度,导致对镍钴锰原料需求下降,产业链整体影响明显。
三元正极材料:终端减产明显 三元正极需求下降
三元正极材料需求弱势,企业计划12月加大减产力度,短期内难有明显好转,将加快锂盐下跌速度,后续三元正极材料即期成本将有所回落。
负极材料:原料市场价格波动 高端负极需求仍然旺盛
本周原料市场价格有所波动,低硫石油焦主营炼厂价格部分持续下调,大庆、抚顺经过上周的调价后,本周价格暂时坚挺,天津大港、锦州、锦西本周价格继续小幅下调。针状焦原料低硫油浆价格暂时稳定,煤沥青价格延续涨势,目前高位盘整在7700-8100元/吨左右。针焦企业成本压力较大,有推涨价格的意愿。
负极材料市场较为平稳,企业多以交付前期订单为主,对原料采买偏刚需,虽然临近春节备货期,但厂家囤货意愿不高,预计去库将延续至明年一季度。近期多元负极材料的新建投产较多,未来市场竞争格局或将有所改变,但高端负极材料产品仍然是市场供不应求的,随着未来供需错位矛盾的缓解,低端普品或将遭到淘汰。
磷酸铁锂:工铵价格小幅上行 磷酸铁锂继续持稳
工业一铵本周价格上涨,原料价格坚挺工铵成本支撑较足,工铵厂家库存低位运行,销售方面压力较小,国内政策暂未完全放开,工铵厂家出货运输有部分受影响,目前新疆地区市场交投较好;磷酸铁本周价格持稳运行,磷酸及七水硫酸亚铁价格虽上行但未表现在磷酸铁价格上,价格传导预计将在本月末有明显表现;磷酸铁锂价格短期难有波动,锂盐价格下行铁锂利润有回升,但受需求增速放缓影响厂家生产开工率一般,产量增速较低。
电解液:下游需求偏弱 电解液价格下调
原料方面,目前六氟磷酸锂部分大厂小幅减产,老产线生产正常,新产线爬坡放缓,因下游需求有所减弱叠加上游原材料碳酸锂价格下跌,本周周初六氟磷酸锂价格再度下调0.25万元/吨,目前市场主流价格24-25.5万元/吨;溶剂市场延续下行趋势,周初部分溶剂小幅下调,周内持稳。
供应方面,电解液企业有小幅的降负生产,市场供应有所缩减,目前仍以长单为主。需求方面,下游电池厂有减单情况,市场散单成交寥寥。短期内电解液原料市场氛围清淡,价格或继续小幅下调,电解液价格以持稳观望为主。
隔膜:企业关注钠电市场 隔膜价格持稳运行
原料方面:本周华东市场PP下跌,跌幅为100元/吨;PE市场下跌为主,调整幅度在50-200元/吨;二氯甲烷价格重心上移,江苏地区周内价格上涨75元/吨,目前市场价格2575元/吨。
供应方面:隔膜企业开工维持稳定,三季度产能集中释放,政策开放利好企业出货,企业扩产积极性高。需求方面:下游需求稳定,隔膜行业维持供需紧平衡,价格持稳运行。本周隔膜市场稳定运行,湿法隔膜9μm报价1.33-1.58元/㎡,干法隔膜16μm报价0.9-1.1元/㎡。
锂电废料:废料市场持续弱势 厂家消耗库存为主
本周废料价格弱势持续,锂盐市场持续低迷,叠加看空情绪,市场减少成交,贸易商清空库存,打粉厂与湿法厂多以消耗库存为主。三元废料与钴酸锂废料折扣系数持续回落中,磷酸铁锂废料(Li≥3.8%)市场报价降至22800元/锂点,较上周降1000元/锂点。
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