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Mysteel锂电池周报:市场交投持续火热,锂盐价格继续上探(20230508-0512)

Part.1 市场概述

盐:硫酸镍企业让利出货 市场价格小幅下跌

现阶段硫酸镍需求持续弱势,且短期内暂未有复苏迹象,卖方为出货主动下调价格,现阶段企业普遍处于亏损状态,减停产力度明显。

钴盐:低价寻货不易 钴盐止跌反弹

由于市场低价原料难补,成本面存在支撑,加上终端需求逐渐恢复,下游刚需备货意愿提升,冶炼厂挺价情绪较为浓厚,低出意愿不高。然现有买盘意向对于追高表现谨慎,短期若无新的影响因素介入,预计市场成交或呈现僵持态势,行情或以平稳运行。硫酸钴市场价至36000元/吨附近,氯化钴市场价至43000元/吨附近。

钴金属:整体心态偏空指引 钴价疲态难改

目前外盘仍有走弱预期,无法给予市场心态有力支撑,业者多谨慎观望,难有入市操作兴趣。若下游需求持续低迷,持货商出货承压局面延续,行情疲态难改。预计电解钴价格在230000-250000元/吨震荡运行。钴粉方面,当前下游需求表现低迷,且原料库存充足,入市采买情绪不高,预计短期钴粉市场仍有回落空间。

钴氧化物:终端需求恢复缓慢 业者挺价心态较浓

当前基本面暂无明显变化,下游企业入市积极性偏弱,生产商出货压力依旧但低出意愿减弱,多积极挺价为主,场内交投氛围处于博弈状态,短期内钴氧化物价格或有小幅探涨趋势。预计四氧化三钴市场价至145000元/吨附近,氧化钴市场价至145000元/吨附近。

碳酸钴:需求表现不佳 钴价疲态难改

由于原料供应存在变数,消息面并不明朗。整体看需求仍表现低迷,价格缺乏推涨动力,预计短期碳酸钴价格企稳运行。

锂矿:市场乐观情绪传递,锂矿价格稳步上涨

下游锂盐去库明显,工厂原料备货需求有所好转,且碳酸锂价格持续上涨,带动锂矿价格上调。业者心态好转,交易意愿有所恢复,进货以及复产情况增多,预计短期内锂矿价格稳中偏强运行。

锂盐:市场交投持续火热,锂盐价格继续上探

近日锂盐延续回暖状态,下游采买需求有所好转,市场上下游询盘积极,散单成交现象增多,价格持续推涨,场内工碳货源难寻,预计后市锂盐价格高位持稳为主。

三元前驱体:需求尚未复苏 三元前驱体市场等待好转

三元前驱体需求尚未复苏,市场等待好转中,对原料需求弱势,带动原料价格下跌,后续三元前驱体仍有一定下跌空间。

三元正极材料:个别系别需求好转  整体需求处于止跌状态

现阶段仅个别系别需求有好转,但高镍需求仍在下降中,导致三元正极整体需求未有明显好转,龙头企业对锂盐采购处于谨慎观望状态。

负极材料低硫焦市场出货尚可价格回调 负极市场7月或好转

本周,主营炼厂价格部分有小幅提振,地炼市场整体有调涨趋势,幅度在10-120元/吨不等。本周,低硫石油焦市场采买氛围尚可,受低硫焦炼厂检修预期影响,下游负极、石墨电极等企业采购积极性较前期有所增加。中石油旗下炼厂焦价持稳,整体出货较为顺畅,中海油旗下炼厂2#价格有小幅推涨,涨价在225元/吨左右。进口焦资源仍然偏多,贸易商惜售心态不减。

人造石墨负极中端品价格目前维持在38000元/吨。从负极材料来看,石油焦、针状焦等原料价格逐步回升,但价格上涨幅度较小,预计7月负极材料市场有望迎来好转。4月新能源零售环比下降4%,动力电池需求未见明显好转,目前从储能电池的需求较好,但当前上下游博弈较为明显。二季度以来,动力市场需求缓慢恢复中,但对负极材料的需求传导仍需一定时间。

磷酸铁锂:原料锂盐市场火热 铁锂生产利润压缩

工业一铵市场交投略显清淡下游市场需求传导迟缓,磷化工市场缺少政策支持产量维持低位,工铵库存高位供大于求销售压力较大;磷酸铁开工率快速提升部分厂家满产开工,周内磷酸铁厂家检修产线已恢复生产订单充足开工率较高,下游正极材料厂继续压价磷酸铁价格小幅下行;磷酸铁锂市场活跃度有所提升询盘量增加现货交易量有好转,头部铁锂正极材料厂库存仍居高位原料碳酸锂库存压在低位线,此次碳酸锂行情上扬或给铁锂厂家生产利润带来压力。

隔膜:湿法隔膜价格再次下跌 市场供需处于紧平衡

原料方面:本周PP价格为7400-8600元/吨,价格下跌50-200元/吨;PE市场价格为6557-8142元/吨,价格窄幅下跌30-78元/吨;二氯甲烷价格下跌50-115元/吨,目前市场价格2515-3700元/吨。

隔膜市场整体以平稳为主,根据下游市场需求恢复,隔膜价格或仍存下跌空间,头部企业具有议价权,对调价持谨慎心态,多与二三线企业签订保供协议,按长单产销,隔膜市场整体供需处于平衡状态,隔膜产品在良率达到一定高度之后,生产成本相对固定。

锂电废料贸易商推涨废料价格 湿法厂接货困难

本周废料市场氛围活跃,动力电池废料询盘频率与交易均有所增加。受碳酸锂价格大幅上调影响,居多数业内从业者看涨短期废料价格,贸易商更是溢价出售磷酸铁锂废料等,多手贸易推涨价格,最终导致下游湿法厂与打粉厂收货苦难。但也有部分从业者对锂盐价格持谨慎心态,对未来废料价格持观望态度。

Part.2价格预测

品种

运行趋势

预测区间

电池级硫酸镍

下跌

30000-31000

电池级硫酸钴

持平

35000-36000

三元前驱体

下跌

76000-80000

锂辉石3.5-4%原矿

偏强

2800-3200

锂辉石4-4.5%精矿

偏强

3600-3800

电池级碳酸锂

偏强

23.8-26.5

电池级氢氧化锂

偏强

21.0-23.6

人造石墨负极

持平

41000-43000

三元正极材料

下跌

160000-170000

动力型磷酸铁锂

持稳

68000-72000

储能型磷酸铁锂

持稳

62000-66000

湿法5μm

持稳运行

2.4-3.2

湿法7μm

持稳运行

1.8-2.1

湿法9μm

持稳运行

1.3-1.56

干法16μm

持稳运行

0.89-1.05

三元正极片粉料

偏强运行

78000-80000

钴酸锂极片粉料

偏强运行

108000-110000

磷酸铁锂黑粉

偏强运行

42000-45000

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