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海通国际:动力电池将迎来首次退役高峰 锂回收业务前景可期

近日,海通国际发布研究报告称,2016-2018年新能源汽车产量分别为51.7/81.0/122.2万辆,复合增长超60%,2018年全年动力电池装机量增长超80%。按平均6年使用寿命,当前中国正步入动力电池退役高峰。去年我国理论回收量约为76万吨,统计各类电池废料回收量约30万吨,其中63%为三元废料,磷酸铁锂废料占约三成,剩余为少量钴酸锂。预计到27年动力电池报废量将达140GWh,为今年4倍。去年全球锂离子电池出货量达958GWh,未来废旧电池回收前景广阔。

回收模式为核心,以优势资源方为主。当前动力电池回收渠道主要有三种模式,分别以动力电池厂、行业联盟和第三方专业回收平台为主导。动力电池回收本身技术壁垒有限,核心在于废旧电池资源。行业强势环节通过占有核心电池流通分发渠道获得更高话语权。

目前行业龙头代表为动力电池厂主导的回收体系,同时第三方回收网络由于玩家众多行业处于快速发展期,仍然值得关注。成长空间广阔。

政策端给予大力鼓励,行业标准与核心玩家格局渐成。行业政策出台至目前大概可分为三阶段。2016年以前,受限于当时电动车渗透率仍然较低,电池回收仅被相关政策零星提及,由于其时电池技术也尚未成熟,主要思路在于梯级利用;2016-2018年,随着电动车大规模放量趋势逐渐明朗,工信部、发改委针对动力电池回收陆续出台多项政策,对回收利用管理、回收技术标准作出详细规定,完善白名单制度;2019年至今,随着电池退役量将迎井喷式增长,政策出台明显加速,国内电池回收企业规范化、专业化、大型化趋势加快。

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