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Mysteel早读:三元正极材料“寒冬”来临 市场普遍持悲观情绪(1月17日)

第一部分:【

1月16日Mysteel电镀级氯化镍晶体市场中间价50000/吨,持平;电镀级硫酸镍晶体市场中间价46250/吨,持平;电池级硫酸镍液体市场中间价35750元/吨,持平;电池级硫酸镍晶体市场中间价36500元/吨,持平 。

供应方面,市场硫酸镍企业由于需求不佳,在1月普遍进行减停产中,且个别三元一体化企业在出售自产硫酸镍中,短期硫酸镍供应处于偏过剩状态中。

需求方面,1月三元材料产业链需求短期内难有转变,且仍在加大减产力度中,三元板块对硫酸镍需求将继续下降。但市场传言有纯镍生产企业计划采购硫酸镍进行生产电镍,硫酸镍需求或将在此情况下有所好转。

 

第二部分:【钴】

电解钴方面:1月16日解钴市场价格区间在295000-332000元/吨,行情较上一个交易日持平。当前标准级钴报价17.60-19美元/磅,合金级钴报价18.4-20美元/磅。今日盘面下跌较快,但临近春节,市场实单成交较少,贸易商多处于放假状态,因此报盘暂稳。下游节前备库基本完成,市场需求不多且询盘意向偏低,商家采购多显谨慎,近期成交寡淡。

钴粉方面:1月16日Mysteel钴粉市场主流价格区间在295000-300000元/吨,行情较上一个交易日持平。今日钴粉行情持稳运行。最近下游采购刚需为主,成交价格重心或将继续下移,但由于临近春节加上物流停运影响,下游采购或逐渐减少,多等待节后消息指导。

碳酸钴方面:1月16日Mysteel碳酸钴市场价格在122000-125000元/吨,较上一个交易日持平。目前下游钴粉市场需求疲软,叠加钴盐市场询盘压价。临近春节,买卖双方多观望等待放假中,市场成交实单较少。

硫酸钴方面:1月16日Mysteel硫酸钴市场价至43000-44000元/吨,较上一个交易日下跌1000元/吨。当前市场基本面变化不大,冶炼厂心态基本进入放假状态,叠加节前下游备货接近尾声,入市采买兴趣减弱,市场递报盘有限,零星询价压价气氛浓厚,暂无成交产生。

氯化钴方面:1月16日Mysteel氯化钴市场价至52000-53000元/吨,较上一个交易日下跌1000元/吨。临近春节国内主要需求商惯性观望为主,场内虽不乏零星询盘举措,但意向价偏低,冶炼厂心态承压,节前场上氛围恐以清淡为主,实际商谈有松动。

后市展望:对于节前走势,多数企业表示上下游企业逐渐开始放假,同时物流及配货站逐步停止发货,节前备货或在1月中旬陆续结束,后期整体成交不多,钴盐行情进入有价无市状态。年后核心关注点仍是以供需面为主,成本面为辅。原料端偏弱运行为主,但调整空间相对有限,成本压力存在。原料供应持续增量且终端需求转淡,场内供大于求格局不变 预计节后价格延续跌势,预计硫酸钴市场价至40000元/吨附近,氯化钴市场价至50000元/吨附近。

四氧化三钴方面:1月16日Mysteel目前,四氧化三钴市场价格在180000-185000元/吨,较前一个交易日下降2500元/吨。年关将至,终端需求始终未有明显好转,叠加钴盐价格的走弱,生产商下调报盘价,下游钴酸锂企业仅刚需采购,部分企业目前已暂停对外报价,观望等待放假中,短期内维持弱稳运行。

氧化钴方面:1月16日Mysteel目前,氧化钴市场价格在180000-185000元/吨,较前一个交易日持平。目前终端需求面跟进有限,春节假期将至,企业多等待放假中,下游企业也仅刚需采购,场内未有有效成交信息参考,整体氛围冷清。

后市展望:随着钴盐市场的走弱,多数市场参与者谨慎观望为主,市场整体成交延续弱势,春节假期将至,在无明显利好情况支撑下,短期内钴氧化物或持稳状态,预计四氧化三钴市场价至180000元/吨附近,氧化钴市场价至180000元/吨附近。

 

第三部分:【锰】

硫酸锰方面:1月16日硫酸锰价格暂稳。电池级硫酸锰价格为6500-6700元/吨,环比持平。饲料级出厂报价3000-3100元/吨,环比持平。

当前进口煤价格暂稳,进口锰矿价格在45-47元/干吨度,硫酸价格在300-330元/吨。电池级硫酸锰即期成本在5400-5600 元/吨,电解锰出厂价稳定在15500元/吨,酸溶工艺成本在6000-6200元/吨。市场电池终端需求仍在下降,对三元产业链需求也在减弱中,下游前驱体企业1月减产幅度大于12月,原料端需求较难改善。加上市场逐步进入待假状态,硫酸锰厂受减停产影响较大,在春节假期结束之前,硫酸锰市场多以消耗库存为主,预计短期内硫酸锰价格弱稳运行。

四氧化三锰方面:1月16日四氧化三锰市场价格:电池级四氧化三锰报17200-17700元/吨,环比持平;电子级四氧化三锰报13700-14000元/吨,环比持平。

近日市场成交氛围冷淡,四锰厂商陆续开始假期,纷纷进入停产状态,到节后恢复正常生产。下游厂商受碳酸锂价格影响,理性备货,签订长单的意愿较低,节前停止生产陆续放假。原料端电解锰和硫酸锰成本变化不大,预计后期四锰价格持稳运行。

 

第四部分:【锂】

锂矿石:1月16日澳洲锂辉石精矿CIF价格为5450美金/吨,非洲锂云母原矿4%CIF价格报3100-3200美元/吨,期货报价有所下调。现货方面,1.0-1.5%锂辉石原矿现货报2800-3000元/吨度,锂云母2-3%现货报5000-5500元/吨度。本周接近收市,价格相对稳定,预计短期内锂矿价格承压。

碳酸锂:1月16日电池级碳酸锂报46.5-48万元/吨,环比下调5000元;工业级碳酸锂报44.5-45万元/吨,环比持平;

氢氧化锂:1月16日电池级氢氧化锂(粗颗粒)报48.5-50万元/吨,环比下调2500元;工业级氢氧化锂报45.5-47万元/吨,环比下调2500元;

后市展望:节前市场交易基本停滞,锂价弱势运行,下游企业库存较充足,表示节后才会出来采购,节前预计锂盐价格继续偏弱运行。

 

第五部分:【三元材料】

三元前驱体方面:1月16日三元前驱体市场价格持平,523型10-10.3万元/吨;622型11.1-11.3万元/吨;811型12.5-12.8万元/吨。

市场电芯终端需求持续下降,对三元产业链需求持续下降中,三元前驱体企业1月普遍将在12月减产基础上继续减产。市场逐步进入假期状态,企业交付长单中。

三元正极材料:1月16日三元正极材料市场价格持平,523型33.5-34.5万元/吨;622型37.5-38.5万元/吨;811型38-39万元/吨。

1月终端电芯厂本月减停产力度加大,三元正极材料“寒冬”来临,市场普遍持悲观情绪,企业普遍在12月基础上加大减产力度。现阶段春节逐步临近,市场逐步进入假期状态。

 

第六部分:【锂电池废料】

三元电池废料方面:1月16日Mysteel三元正极片粉料报120900-129600元/吨,跌1550元/吨;三元电池料报83300-86700元/吨,跌900元/吨;钴酸锂极片粉料报167700-205200元/吨,平;磷酸铁锂黑粉报65740-68400元/吨,平。

目前锂电废料市场进入成交冷淡期,前端采购多数进入假期,市场成交积极性较低,部分湿法厂消耗库存维持生产,废料价格保持一个弱稳的状态。三元废料价格与钴酸锂废料价格低位弱势运行,磷酸铁锂废料(Li≥3.8%)价格市场报价至18000元/锂点。

 

第七部分:【磷酸铁锂】

1月16日Mysteel磷酸铁价格为18000-21000元/吨,环比昨日持平,磷酸铁锂动力型价格150000-154000元/吨,市场均价较上一个工作日持平。

原料方面:工业一铵年前市场价格较为平稳,交投情况略显清淡,新增订单较为零星,出货量以供应前期订单为主,原料价格相对高位,工铵成本支撑较强,企业开工率维持低位,库存相对较少,价格难有波动。

磷酸铁方面:磷酸铁市场整体需求放缓,企业报价差距较大,传统磷酸铁企业短期难以与新进企业的报价持平,外供市场中部分企业年底暂不对外报价,预计报价到节后将向下调整,整体市场新增订单较少。

磷酸铁锂方面:磷酸铁锂市场交投情况不佳,下游电芯厂订单为铁锂厂家生产带来的支撑不足,锂盐缺少新单成交对外报价继续走低中,锂盐价格继续下行的空间减少,整体市场依旧以买方为主导,预计磷酸铁锂在节后将会持稳。

 

第八部分:【负极材料】

负极材料方面:1月16日Mysteel主流负极材料天然石墨在3.9-4.2万元/吨,人造石墨在5-6万元/吨,中间相碳微球在6-7.5万元/吨。

低硫石油焦市场出货放缓,主营炼厂价格暂无调整,整体交投较为稳定,炼厂执行订单产销,长距离汽运基本停发。地炼炼厂价格略有起伏,有小幅推涨趋势,下游企业采购基本进入尾声。改质煤沥青跌后回稳至6100-6200元/吨,中温煤沥青至7500-7600元/吨,低硫油浆价格上涨100元/吨至4800-5000元/吨。针状焦市场供需波动不大,春节前基本没有新的采购动作,以执行前期合同为主。

一季度谈订单时期,负极企业按照订单进行备货,现焦价在下滑阶段,下游原料备货处于观望阶段,3月份前以消耗库存为主。

 

第九部分:【电解液】

电解液方面:1月16日Mysteel磷酸铁锂型电解液市场主流价格45000-55000元/吨,较上一工作日持平;锰酸锂型电解液市场主流价格35000-45000元/吨,较上一工作日持平;三元动力型电解液市场主流价格63000-75000元/吨,较上一工作日持平;三元圆柱型电解液市场主流价格59000-69000元/吨,较上一工作日持平。原料方面六氟磷酸锂主流价格在200000-220000元/吨,较上一工作日下跌5000元/吨。

后市展望:原料方面,不少厂家开始放假检修,原料市场偏弱运行,六氟磷酸锂原料电碳价格持续回落,叠加下游需求不佳,六氟价格继续回落。

供应方面,电解液企业产量缩减,市场暂无新单成交。

需求方面,下游企业基本上停工放假,暂无新需求。

预计短期内电解液原料震荡运行,电解液市场暂稳观望为主。

 

第十部分:【隔膜】

隔膜方面:1月16日,Mysteel湿法基膜5μm报价2.5-3.5元/㎡;7μm报价1.8-2.2元/㎡;9μm报价1.33-1.58元/㎡;16μm报价1.4-1.7元/㎡,湿法陶瓷涂覆7μm+2μm报价2.4-2.8元/㎡;9μm+3μm报价1.85-2.5元/㎡。干法隔膜14μm报价1-1.3元/㎡;干法16μm报价0.89-1.05元/㎡;干法20μm报价0.85-0.95元/㎡,隔膜价格较昨日保持平稳。

后市展望:原料方面,今日中油华东PP挂牌价格为7600-9000元/吨,价格未变;中油华东HDPE挂牌价格为7450-9400元/吨,价格未变;华东地区二氯甲烷市场价格为2300元/吨;价格下跌100元/吨。华南二氯甲烷现货价格2800元/吨,价格未变。今日原料市场价格下跌。供应方面,隔膜生产企业产量平稳增长,节假日期间正常生产。

需求方面,隔膜需求量稳定增加,下游市场需求依旧火热。隔膜市场前景较好。

附:近日,华中科技大学多功能导体隔膜中试及产业化项目正式入驻武汉经开区,未来技术创新研究院中试基地开始进行产线搭建,起跑科技成果转化“最后一公里”。

该项目具有广阔的市场应用前景,对解决当前锂离子电池的安全问题和提升电池的电化学性能具有重要意义。近年来,朱文教授科研团队不断攻克超离子导体固态电解质技术瓶颈,实现了离子电导率跨越式数量级突破,并率先开发出第三代微纳陶瓷超离子导体隔膜,全面取代现今商业化的有机高分子隔膜,产品覆盖消费电子产品、汽车动力电池、储能电池等领域。

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