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Mysteel:2023年碳酸锂行业10大话题

事件一:2月宁德时代锂矿返利计划

2月17日有媒体报道称,宁德时代近期正向车企主动推行一个锂矿返利计划,以实现电池降价。该计划并非针对所有客户,而是面向理想汽车、蔚来汽车、华为、极氪汽车等多家战略客户,核心条款是: 未来三年一部分动力电池的碳酸锂价格在年底按20万/吨结算,若有差额则补给客户,与此同时,签署这项合作的车企,需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。

事件二:碳酸锂期货上市

广期所:碳酸锂期货将于2023年7月21日(星期五)上市交易,各合约的挂牌基准价如下:LC2401合约246000元/吨、LC2402合约246000元/吨、LC2403合约246000元/吨、LC2404合约246000元/吨、LC2405合约246000元/吨、LC2406合约246000元/吨、LC2407合约246000元/吨。

事件三:天价锂矿拍卖

四川省金川县李家沟北锂矿勘查权拍卖于2023年8月11日10点33分结束,经3412次报价后,最高报价为101017万元,较起拍价57万元溢价1771倍,被四川能投资本控股有限公司“收入囊中”。起始价只有319万元的马尔康加达锂矿的勘查探矿权在历经11307次疯狂出价后,以42.06亿元天价花落大中矿业(001203.SZ),升值率达到1317倍。

事件四:欧盟新电池法将生效

8月17日,欧盟官方公示满20天的《欧盟电池和废电池法规》(下称《新电池法》)将正式生效。根据《新电池法》,自2027年起,动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”,记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。这将对中国动力电池企业出口欧洲产生重大影响。

事件五:第二轮第四批省生态环保督察全部实现进驻对4个设区市开展督察

2023年第二批暨第二轮第四批省生态环境保护督察工作于日前启动。本次督察共组建4个督察组,分别对南昌市、九江市、萍乡市和上饶市开展省生态环境保护督察,各督察组已于9月1日全部进驻,并先后召开督察动员会。据悉,此次督察进驻时间为25天,各督察组组长由现职正厅级领导担任,成员以省生态环境厅区域生态环境监察专员办公室人员为主,并从省生态环境保护督察组成员人选库中抽调省直人员、行业专家和其他人员参加。督察组进驻期间,各督察组将开通举报电话专线和举报邮政邮箱,受理被督察对象生态环境保护方面的来信来电举报。

事件六:欧洲议会通过《关键原材料法案》

 据标普市场财智( S&P Global Market Intelligence)报道,欧洲议会已经通过《关键原材料法案》(CRMA,Critical Raw Materials Act)。在9月14日法国斯特拉斯堡举办的会议上,欧盟成员国以压倒性多数批准了这项法案。3月16日,欧盟委员会公布了CRMA草案,目的是确保欧盟为包括净零和数字产业、航天航空和国防在内的行业能源转型提供“安全、多样、可负担得起和可持续的原材料供应”。欧盟2030年关键原材料本土精炼加工能力的目标将从之前占本土消费量的40%提高到50%。2030年其它生产目标保持不变,比如欧盟本土战略原材料年产量至少要占其年消费量的15%,回收量占15%。根据修改后的草案,欧盟还将努力使废料中的战略原材料回收率至少达到45%。

事件七:碳酸锂现货价格快速下跌,碳酸锂企业停产减产

碳酸锂价格的持续下探再次让市场产生悲观情绪。上海钢联10月10日数据显示,当日电池级碳酸锂平均报价为17.85万元/吨,较6月中旬31.5万元/吨的报价跌幅超过40%。据统计,17.85万元/吨的报价创下电池级碳酸锂的年内新低。“9月以来锂价下滑较为明显,目前除了给长协客户正常供货外,销售工作基本暂停,库存也不是很多。”对于碳酸锂价格再次下跌,藏格矿业旗下藏格锂业相关负责人表示有一定心理准备。该人士告诉记者,目前公司电池级碳酸锂实际成交价在17万元/吨,因为盐湖提锂生产成本相对较低,当前价格还是有利可图,只是盈利水平有所下降。与盐湖提锂企业相对“淡定”有所不同,由于市场报价已接近生产成本线,江西锂云母提锂企业“挺价”意愿强烈。记者了解到,目前江西宜春多家碳酸锂生产商通过减产等方式“挺价”,有企业已明确通知下游客户,价格低于18.5万元/吨一律免谈。

事件八:锂矿定价机制转变

10月20日,据了解,部分锂盐冶炼厂与矿山的长协将按多网报价机构的锂盐M/M-1/Q-1的模式改为M+1月的定价模式执行。M为锂矿到港月,之前是按照上个月的锂盐/锂矿网价算矿石成本,未来是按照到港月下个月的锂盐/锂矿网价计算成本,本质上是锂盐厂为了降低碳酸锂价格价格波动的风险敞口谋求将前结算模式改为后结算模式,在行业下行周期转变为代加工模式,不承担库存风险。

事件九:海外敏感实体细则公布

美国当地时间12月1日,美国财政部发布公告宣布:自2024年1月起,针对电池材料将引入FEOC(海外敏感实体)条款,从2024年开始,符合条件的清洁车辆不得包含任何由FEOC制造的电池组件,从2025年开始,符合条件的清洁车辆不得包含FEOC提取、加工或回收的任何关键矿物。敏感实体包括中国等部分国家。该法案12月4日发布,发布1个月内各方可提交建议。

事件十:碳酸锂期权涨幅超过400倍

12月7日,一路阴跌的碳酸锂期货突然涨停,以LC2401-C-96000为代表的碳酸锂期权更是上演“末日轮”、 合约一度从最低10元涨至最高4240元,盘中上涨424倍。按收盘价4170元计算,较前日结算价上涨463.51%,引发市场关注。分析人士指出,市场超跌修复、投机空头获利了结,或是碳酸锂期货上涨主因,而部分期货空头涨停后无法平仓、选择买入虚值看涨期权对冲,则造成了相关期权的异动。

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