2023年钴系市场在去年经历过一波高光后进入低谷，原料价格逐步的下降也带动相关钴价下滑，整个产业链消沉氛围弥漫。但新能源锂电市场得益于相关政策的推进，且新能源汽车的普及和开创，整个上游钴原料市场关注度也在增加、产业发展加速。接下来Mysteel为大家梳理了2023年钴行业热门的大事件，与大家一起回忆与总结2023！
一、国内钴行业新闻
1.比亚迪本季度将在英国开售电动车，对在美国扩张持谨慎态度
据报道，中国汽车制造商巨头比亚迪将于本季度开始在英国销售汽车，当前电动汽车在英国市场正抢占越来越多的份额。
在欧洲，比亚迪已进入挪威、丹麦、瑞典、荷兰和比利时等国家。除此以外，比亚迪还在亚洲和大洋洲扩张，已进入到泰国和澳大利亚等市场。今年，通过扩大车型阵容和产能，比亚迪或在纯电动汽车销量上超过特斯拉。如果算上插电式混合动力汽车，比亚迪在2022年的销量其实已经超过特斯拉，其纯电动汽车的销量也从2021年的32.1万辆飙升至去年的91.1万辆左右。
2.105亿元！腾远钴业新能源汽车电池材料前驱体项目开工
腾远钴业消息显示，近日，江西省赣州市举行2023年全市重大项目联动开工活动，活动现场共有28个项目联动开工，总投资363.91亿元，其中100亿元以上项目1个，为赣州腾驰新能源材料技术有限公司新能源汽车电池材料前驱体项目，位于赣州高新区茅店平台稀金新材料产业园内，由腾远钴业投资建设，总投资105亿元。项目竣工达产后，将形成年产12万吨三元前驱体、2万吨四氧化三钴产能，预计年产值超200亿元。
3.Jervois因钴价格疲软暂停Idaho项目
3月30日，据外媒报道，澳大利亚电池金属公司Jervois Global的股价周三下跌，由于此前该公司宣布已停止其在美国的Idaho钴项目的最终建设。该公司表示，钴价格疲软和成本面临的通胀压力促使该公司做出这一决定，导致该公司在悉尼的股价下跌近42%，至每股0.067澳元。一旦钴价回升，Jervois预计将完成整个Idaho钴项目选矿厂的建设，该公司还预计这将与该公司和/或第三方在美国投入运营的炼油产能保持一致。
Jervois已向美国国防部申请资金，以加速Idaho钴项目的开采，以增加矿产资源和储量，并评估美国钴精炼厂的建设。Jervois于2019年7月收购该项目时，该项目已部分建成，自钴矿床发现以来，前所有者投资了超过1.2亿美元。该项目将需要一个每天1200吨的磨矿和选矿厂，以生产分离的钴和铜精矿，并生产黄金副产品。属新喀里多尼亚12、淡水河谷(Vale)，镍，加拿大。
4.苹果将于2025年实现在电池中使用100%再生钴
4月13日消息，苹果宣布将于 2025年实现在电池中使用100%再生钴，为在电池、磁铁和电路板中使用关键的再生金属开辟全新道路。苹果今日宣布一项重大的加速措施，以推进在产品中使用可再生材料的进程，包括全新的2025年目标：在所有Apple设计的电池中使用 100% 再生钴。此外，到2025 年，Apple 设备中的磁铁将完全使用再 生稀土元素，所有 Apple 设计的印刷电路板将使用100% 再生锡焊料和100%再生镀金。这一快速进程让Apple更加接近其目标，即有朝一日所有产品仅使用循环利用材料及可再生材料，也推进了公司的2030 年目标：让每一件产品实现碳中和。Apple负责任地采购原材料，在整个供应链推行最高级别的环境和标准。Apple是首家在电池供 应链中公布钴与锂精炼厂名单的电子产品公司，其中钴金属精炼厂名单于2016年公布，锂金属精炼厂名单于 2020 年公布。
5.格派电钴成功挂牌中联金
8月，格派镍钴旗下浙江格派钴业生产的电解钴产品成功挂牌中联金现货交易系统！溧阳中联金作为一家集交易、结算、物流和信息服务于一体的新能源原材料及大宗商品产业互联网电商平台，不仅提供了便捷的交易环境，还在镍、钴、锂等新能源相关有色金属行业内赢得了广泛的信赖和认可。格派电解钴产品的加入将为中联金客户提供更多选择。本次成功挂牌标志着格派钴业的电解钴产品进入新的起点，格派钴业也将在此基础上持续为客户提供优质产品和品质服务。
6.寒锐电钴正式发售
8月29日，寒锐钴业电钴新品发布会在寒锐钴业（上海）有限公司成功举办，众多合作企业参会，共同见证了这一引人瞩目的重要时刻。作为中联金注册品牌，寒锐钴业的电钴产能为6000吨/年，产能位居全球第一。公司的合金级电钴在品质上表现卓越，并向客户承诺质量问题先行赔付，秉持着寒锐钴业一贯的客户至上方针，为客户提供稳定可靠的产品和服务。
7.淡水河谷基础金属公司未来十年将在印尼投资100亿美元
9月8日，据报道，淡水河谷基础金属公司(Vale Base Metals)首席执行官周四表示，该公司承诺未来10年在印尼投资100亿美元，以满足电动汽车生产对镍和铜等金属的需求。通过子公司淡水河谷印尼公司(PT Vale Indonesia)，淡水河谷基础金属公司(Vale Base Metals)正在与中国浙江华友钴业有限公司和其他合作伙伴共同开发两座高压酸浸(HPAL)工厂。该设施将从用于制造电动汽车电池的材料镍中生产混合氢氧化物(MHP)。
8.Fortune矿业与力拓联手提高钴和铋回收率
Fortune矿业和力拓矿业已同意合作开发技术，以提高钴和铋的回收率。根据两家公司签署的合作备忘录，将在力拓位于犹他州的综合铜矿开采和冶炼项目肯尼科特 (Rio Tinto Kennecott)以及Fortune矿业旗下的Alberta冶炼厂进行。Fortune矿业表示，该合作伙伴关系旨在最大限度地提高关键矿产供应链中涉及相关产品的投资的价值，并计划增加Fortune矿业钴和铋冶炼业务，以处理从肯尼科特冶炼厂所生产的副产品的钴产量。2020 年，加拿大和美国政府签署了《关键矿产合作联合行动计划》，以使北美能够更多地生产所涉及新能源关键金属所需的关键矿产，钴和铋均包含在此列表中。
9.Stellantis将与Orano合资回收电动汽车电池
10月25日，据报道，法意合资汽车制造商Stellantis周二表示，计划与法国核燃料公司Orano成立一家合资企业，回收其在欧洲和北美的超级工厂生产的废旧电动汽车电池和废料。两家公司在一份声明中表示，他们已签署了一份谅解备忘录，以建立合资企业，但须就最终文件达成一致。声明称，该交易将使Stellantis获得电气化和能源转型所需的钴、镍和锂，该公司是标致、菲亚特和吉普等品牌的母公司。
10.LG化学与将华友合作在印度尼西亚、摩洛哥生产电池材料
近日，据报道，上周日，韩国LG化学表示，已与中国华友集团子公司友山达成合作伙伴关系，将在摩洛哥建立一家电动汽车(EV)电池材料工厂，以实现其投资组合的多元化。华友的上市子公司浙江华友钴业股份有限公司在另一份声明中表示，打算与LG化学在印度尼西亚和摩洛哥建立战略合作伙伴关系，以促进国际增长。
韩国LG化学在一份声明中表示，摩洛哥工厂定于2026年投产，目标是每年生产5万吨磷酸锂铁(LFP)正极材料，足以安装在50万辆入门级电动汽车上。LG化学以制造更昂贵的镍钴锰（NCM）三元正极材料而闻名，它正在进入磷酸铁锂（LFP）正极业务，以满足对更便宜的LFP电池日益增长的需求。
二、海外钴行业新闻
1.Sherritt与古巴合作伙伴达成五年钴支付协议
Sherritt国际公司近期宣布与古巴合作伙伴签署协议，从2023年1月1日开始结算其在古巴的全部未偿还应收账款，为期5年。根据协议，Moa合资公司(Moa JV)将优先向每个合作伙伴以成品钴的形式支付股息，每年最多支付钴的数量，在给定的年份，任何额外的股息将以现金形式分配。
2.南非极端气象灾害 或影响钴产品运输
5月22日，南非南部沿海近日受到雨雪天气和局部洪水的影响，德班地区再次遭遇特大暴雨。南非气象局针对夸祖鲁-纳塔尔省部分沿海地区的强暴雨、洪水和泥石流发布了十级警告。极端气象灾害或将影响南非钴运输。
南非气象局(Saws)发出了可能导致局部洪水的破坏性降雨警告。此外，南非气温骤降至零下15度左右。目前德班港具体影响尚未确定，但部分企业发运或延后，预计6-7月中间品到港量或将减少。
3.洛阳钼业与刚果(金)国家矿业公司（Gécamines）达成多项共识
洛阳钼业公告称近期公司、TFM与刚果(金)国家矿业总公司签署了《和解协议》。和解金总额为8亿美元，自2023年至2028年6年内由TFM向Gécamines分期支付。此前中国洛钼集团（CMOC）表示，其位于刚果民主共和国的TFM矿场已恢复铜和钴的出口，这是自4月份解决和该国国有矿商的争端后，CMOC首次确认恢复出口。
洛阳钼业集团发言人7月10日表示，TFM的铜和钴产品目前正在按计划正常出口和销售。洛阳钼业计划根据市场需求，出售自去年7月以来积累的铜和钴库存，而不是寻求快速销售。大部分TFM钴产品都有长期供应协议，其余产品将根据全球市场情况进行销售，预计不会对价格产生重大影响。
4.澳大利亚Golden Mile镍钴项目开采前景更为广阔
澳大利亚Golden Mile资源近期发布消息称，其在澳大利亚西部的Quicksilver镍钴项目经过先期钻探，已经穿透该地区的高品位镍钴矿层，证实了该项目拥有至少2630万吨的镍钴矿开发潜力。该项目位于澳大利亚珀斯以南300公里处，为氧化镍钴矿床，目前推断资源储量为2360万矿吨。预计镍品位 0.64%，钴品位 0.043%。约合168,500吨镍和11,300吨钴，此外该项目还有一些稀土和钪。
5.嘉能可暂停为新喀里多尼亚陷入困境的镍厂提供资金
嘉能可决定从2024 年2月底起停止为Koniambo Nickel SAS (KNS) 业务提供资金。由于位于新喀里多尼亚北部省份的KNS项目持续陷入财务困境并出现巨额亏损，嘉能可才做出这一决定。该公司将继续为运营提供资金，直至 2024 年 2 月 29 日。在此期间，嘉能可计划寻找扭转KNS项目持续亏损的潜在解决方案，包括寻找合适的融资来源。
6.刚果金宣布民采矿试点项目
刚果民主共和国旗下国有民采矿公司EGC于9月28日透露，该公司将加快所监管的民采矿的开发速度，以改善该行业目前严峻行业局势。据估计该国有超过20万人在当地的民采矿工作，刚果民主共和国是世界上最大的钴原料生产国，拥有全球最大的钴资源储量。9月28日，EGC总经理埃里克·卡拉拉(EricKalala)透露，该公司正在研究八个区域试点，试点启动后很有可能就开始采购钴原矿活动。这些矿点位于刚果民主共和国国营矿业公司Gecamines旗下位于该国东南部卢阿拉巴省和上加丹加省拥有特许权的矿区。同时EGC正在研究这些地点的资源情况，以验证是否适合进行开采活动。
7.Jervois公司将进行在美国本土建钴冶炼厂的可研
近日，美国Jervois公司已经指派美国AFRY公司开始进行在美国建设钴冶炼厂的基础工程以及融资性可行性研究报告。该研究报告的研究范围是涉及建立一座年产 6000 吨的钴冶炼厂，用于加工硫酸钴，以便美国传统汽车行业向电动汽车过渡。同时该项目也是美国减少对海外关键矿产资源依赖的关键一步。对该种项目的投资，体现了美国政府对加强电池用关键矿物供应链的重视程度，也体现了美国将关键矿产以及材料作为国家战略的重要一步。
8.LGES与日本丰田达成10年电池供应协议
韩国领先的汽车电池制造商 LG Energy Solution Ltd. (LGES) 10月5日表示，该公司已与丰田汽车公司签署了一项为期10年的协议，将为在美国本土生产的丰田汽车提供动力电池。两家公司的美国业务部门 LG Energy Solution Michigan, Inc. 和丰田汽车工程与制造北美公司在美国当地签署了该协议。这是韩国电池公司首次与日本汽车制造商签署电池供应合同。根据协议LGES 将投资 4 万亿韩元（约合 30 亿美元），到 2025年在密歇根州建设一座20GWh的电池工厂，并计划在2025-2035年 10 年内向丰田供应高镍 NCMA 锂离子电池。 LGES的新型 高镍正极NCMA（镍、钴、锰、铝）的镍含量占90%，进一步减少了钴用量，同时加入铝元素来提高电池的安全性。
9.2023年刚果（金）钴输出量料将减少
据刚果（金）央行发布的消息称，该国1-7月出口钴原料折金属量约为5.2万吨，同比减少22.74%。如计入8月8019吨的出口预估统计值，1-8月累计出口量为6.09万吨，同比减少21.71%。由于众所周知的原因以及刚果（金）通关效率慢、铜价持续高企导致铜出口量激增大幅压缩钴出口运力等因素，导致今年前8个月钴原料出口大幅下降。尤其是在2月份同比下滑41.26%，仅为5559吨，为近两年内新低。从近三个月的出口数据来看从今年6月份开始刚果金的钴出口量也逐步回归正常，但运力问题或将成为限制大规模出口的最大因素，下半年钴矿的供应是否正常当地的运力问题仍然是关键，钴原料的出口量受限运力影响，不会有太大的增加，与2022年的出口水平相当已经是一个比较好的结果了。
10.KoBold Metals公司在赞比亚建设铜钴矿
12月15日，据外媒报道，由比尔•盖茨(Bill Gates)和杰夫•贝佐斯(Jeff Bezos)等亿万富翁联合投资的初创企业KoBold Metals已承诺投资1.5亿美元开发赞比亚Mingomba铜钴矿，据称这是世界上品位最高的未开发大型橙色金属矿床。这家初创公司的股东包括盖茨的Breakthrough Energy Ventures和全球最大的矿业公司必和必拓(BHP)。该公司将利用其人工智能工具处理钻井数据，并优化Mingomba铜矿和钴矿的勘探。KoBold公司将与该项目的现有所有者——澳大利亚私募股权公司EMR Capital和赞比亚国有矿业投资公司ZCCM-IH (LON: ZCC)——组建合资企业。
三、行业政策
1.财政部、税务总局、工业和信息化部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告
为支持新能源 汽车产业发展，促进汽车消费，现就延续新能源 汽车免征车辆购置税政策有关事项公告如下：
（一 ）、对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。
（二 ）、免征车辆购置税的新能源汽车，通过工业和信息化部、税务总局发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(以下简称《目录》)实施管理。自《目录》发布之日起购置的，列入《目录》的纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料汽车，属于符合免税条件的新能源汽车。
（三 ）、购置日期按照机动车销售统一发票或海关关税专用缴款书等有效凭证的开具日期确定。
（四 ）、2022年12月31日前已列入《目录》的新能源汽车可按照本公告继续适用免征车辆购置税政策。
2.工信部等三部门：2030年新增新能源、清洁能源动力交通工具比例达40%左右
8月1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发的《工业领域碳达峰实施方案》（以下简称《方案》）中明确，要加大交通运输领域绿色低碳产品供给。开展电动重卡、氢燃料汽车研发及示范应用。同时，《方案》还提出，要加快充电桩建设及换电模式创新，构建便利高效适度超前的充电网络体系。对标国际领先标准，制修订汽车节能减排标准。《方案》明确，到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，乘用车和商用车新车二氧化碳排放强度分别比2020年下降25%和20%以上。
3.工信部：促进铜、铝、锌、镍、钴、锂等战略性金属废碎料的高效再生利用
近日，工信部发布《工业能效提升行动计划》专家解读系列文章之九： 扎实推动能效提升加快实现有色金属行业高质量发展，具体如下《工业能效提升行动计划》(以下简称《行动计划》)，从重点行业节能提效、提升用能设备、企业园区综合能效、工业用能低碳转型、数字能效升级、科技创新、节能提效体制机制和保障措施等 8 个方面系统提出工作任务和目标，对指导有色金属行业科学有序推进能效提升、实现高质量发展具有重要意义。
4.关税税则委员会:明年起对钾肥、未锻轧钴等实施零关税
12月29日，关税税则委员会发布公告称，为增强国内国际两个市场两种资源联动效应，2023年1月1日起，我国将对1020项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。
三是加强资源供应能力，提升产业链供应链韧性，对钾肥、未锻轧钴等实施零关税，降低部分木材和纸制品、硼酸等商品进口关税。
四、南非罢工
2023年 10 月底开始的卡车司机罢工，包括嘉能可 (Glencore) 和洛阳钼业 (CMOC) 在内的公司生产的铜和钴滞留在刚果民主共和国。
消息人士称，卡车司机将矿物从科卢韦齐运至赞比亚，然后运至沿海港口，再通过船只运输至中国等消费国，他们要求物流公司支付每次旅程 700 美元的额外风险津贴。罢工已阻止主要供应商生产的材料离开刚果，包括艾芬豪矿业(IVN.TO)的巨型矿山 Kamoa Kakula、洛阳钼业(603993.SS) Tenke Fungurume、嘉能可(GLEN.L) Kamoto 和华刚矿业 (Sicomines) 的 Mashamba West 等。
嘉能可拒绝置评。洛钼集团、艾芬豪和华刚均未回应置评请求。沃尔维斯湾走廊集团 (Walvis Bay Corridor Group)首席执行官希皮·吉维库亚 (Hippy Tjivikua)表示：“卡车司机希望获得在刚果经营的激励，他们希望在目前的工资基础上获得危险津贴。”“它影响了大部分补给路线。我不能说货物完全被封锁，但大多数矿井无法卸货或装货。”危险津贴是对卡车被盗高价值铜和钴材料相关风险的补偿。