Part.1 市场概述
锂矿:市场交投氛围冷淡,月内锂价小幅走跌
月内锂价小幅走跌,后随锂盐价格趋于稳定。锂矿保持稳定的宽松供应,但需求端仍旧清淡,仅维持少量的刚需采买。市场交投氛围冷淡,预计锂矿价格弱稳运行为主。
锂盐:锂盐厂维持挺价情绪,锂盐价格弱稳运行
月内锂价小幅下跌,中旬开始锂盐价格逐渐趋于稳定。市场氛围较为平淡,临近春节,部分下游厂商开始备货,锂盐厂由于挺价情绪不愿低价出货,导致供需双方仍僵持博弈,预计锂盐价格弱稳运行为主。
1.1 主流品种价格
地区 |
品种 |
规格/品牌 |
1月均价 |
12月均价 |
环比涨跌 |
单位 |
备注 |
|
中国 |
锂辉石 |
6% |
999 |
1503 |
↓33.53% |
美元/吨 |
CIF |
|
中国 |
碳酸锂 |
电池级 |
9.82 |
11.17 |
↓12.09% |
万元/吨 |
出厂含税 |
|
中国 |
氢氧化锂 |
电池级 |
8.50 |
10.32 |
↓17.64% |
万元/吨 |
出厂含税 |
1.2 热点关注
1、关注锂矿交易和锂盐厂生产情况。
Part 2 锂盐
2.1 价格分析
锂矿:2024年1月锂矿价格整体呈现小幅下跌趋势。澳洲锂辉石5.5-6.5%精矿报1200-1400元/吨度;津巴布韦锂辉石4.0-4.5%精矿报1200-1300元/吨度;尼日利亚锂辉石2.0-2.5%原矿报700-800元/吨度;锂辉石4.0-4.5%原矿报1100-1200元/吨度。月内港口锂矿现货价格变动不大,原因是现货价格一般以锂盐价格倒推成本定价,锂盐价格基本持稳。澳洲精矿CIF价格月初下跌幅度较大,新定价模式下锂精矿价格下跌明显。目前国内锂矿持货商交易意愿普遍不高,且上下游价差持续拉大,难以达成一致,锂矿价格基本维稳。
锂盐:2024年1月锂盐价格窄幅下调6400-6800元。相较上月下跌6.53%-6.71%。目前电池级碳酸锂报9.75万元/吨左右,月同比下调6800元左右;工业级碳酸锂报8.85万元/吨左右,月同比下调6400元左右;电池级氢氧化锂报8.5万元/吨左右,月同比下调8000元;工业级氢氧化锂报7.9万元/吨左右,月环比下调7400万。供应端,由于天气原因,1月青海地区的产量减少,1月下旬临近春节,有部分锂盐厂停产检修,锂盐厂维持挺价情绪。需求端,2月需求前置,1月需求无大幅走弱,相对平稳,但下游并无大量补库,按需采买,对上游原料的心理承受价位不高。供需双方仍僵持博弈,预计2月碳酸锂价格稳中偏弱运行。
2.2 成本利润
碳酸锂:1月锂辉石精矿6%CIF价格下降至900美元/吨,较12月下调450美金,电池级碳酸锂月价格继续小幅下跌,在岸人民币汇率小幅震荡,澳洲锂辉石精矿,对应的电池级碳酸锂成本在9.86万元/吨左右,较上月中幅下降,即期利润为-168元/吨,目前外采澳洲锂矿的工艺,成本下降。
青海盐湖提锂成本目前集中在3.0-4.5万元/吨,利润较为可观,但当前需求未有起色,锂价持续走跌,锂盐出货仍不顺畅,生产利润逐渐走低。
2.3 进出口分析
锂辉石进口:2023年12月中国锂矿石进口数量为42.30万吨,环比增加14.07%,同比增加32.65%。其中从澳大利亚进口28.80万吨,环比增加36.4%,同比增加11.2%。自巴西进口1.09万吨,环比减少70.6%,同比减少4.6%。
2023年全年中国锂矿石进口数量为441.51万吨,同比增加51.0%。其中从澳大利亚进口347.50万吨,同比增加35.8%,从巴西进口17.04万吨,同比增加29.2%。另外,从尼日利亚进口21.64万吨,同比增加179.4%,从津巴布韦进口39.32万吨,同比增加569.9%。
中国锂矿石月度进口情况(吨) |
|||||
国家 |
23年12月 |
环比 |
同比 |
23年1-12月 |
同比 |
澳大利亚 |
287,975 |
36.4% |
11.2% |
3,474,960 |
35.8% |
巴西 |
10,871 |
-70.6% |
-4.6% |
170,446 |
29.2% |
尼日利亚 |
14,437 |
-3.8% |
-26.7% |
216,433 |
179.4% |
纳米比亚 |
0 |
- |
- |
2,386 |
- |
津巴布韦 |
96,681 |
17.8% |
294.3% |
393,187 |
569.9% |
其他 |
13,013 |
-49.4% |
213.0% |
157,729 |
532.8% |
合计 |
422,977 |
14.07% |
32.65% |
4,415,142 |
51.0% |
2.3 进出口分析
碳酸锂进口:2023年12月中国碳酸锂进口数量为2.03万吨,环比增加19.3%,同比增加87.0%。其中从智利进口1.72万吨,环比增加8.3%,同比增加88.7%。自阿根廷进口2916吨,环比增加221.1%,同比增加80.8%。
2023年1-12月中国碳酸锂进口数量为15.87万吨,同比增加16.6%。其中从智利进口13.86万吨,同比增加13.9%,从阿根廷进口1.83万吨,同比增加42.8%。
碳酸锂出口:2023年12月中国碳酸锂出口数量为307吨,环比减少22.5%,同比减少66.0%。其中出口到韩国2吨,环比减少96.7%,同比减少99.3%。出口到日本205吨,环比减少12.1%,同比减少58.1%。
2023年1-12月中国碳酸锂出口数量为9593吨,同比减少8.1%。其中出口到韩国5003吨,同比增加12.8%;出口到日本2949吨,同比减少42.5%。
氢氧化锂进口:2023年12月中国氢氧化锂进口数量为839吨,环比增加24.4%,同比减少72.8%。
2023年1-12月中国氢氧化锂进口数量为3805吨,同比增加23.3%。
氢氧化锂出口:2023年12月中国氢氧化锂出口数量为1.23万吨,环比减少19.4%,同比增加40.9%。其中出口到韩国9592吨,环比减少20.9%,同比增加76.9%。出口到日本2163吨,环比减少14.5%,同比减少33.0%。
2023年1-12月中国氢氧化锂出口数量为13.00万吨,同比增加39.2%。其中出口到韩国9.36万吨,同比增加58.7%,出口到日本3.10万吨,同比减少2.6%。
2.4 产量分析
碳酸锂:2024年1月调研国内52家样本,产量为4.43万吨,环比上升2.2%。本月,1月国内部分厂家因产线检修导致开工率降低,青海地区由于气温降低产量下降,中和节前下游补库导致需求回暖,部分代工厂提纯增量,总体来看,1月产量有小幅上升。
2024年2月国内碳酸锂预估产量为3.8万吨,环比下跌14.4%左右。由于春节假期,大部分厂家春节进行检修,开工率降低,生产有所减量,整体看2月产量相较上月有所下滑。
氢氧化锂: 2024年1月中国主要生产厂家氢氧化锂产量约为1.91万吨,环比下跌5.8%,主要原因在于氢氧化锂价格一路走跌,临近春节生产厂家对于氢氧化锂的开工较低,生产供应量有所减少。
2024年2月中国氢氧化锂预估产量1.85万吨,环比下降3.1%,预期节前检修生产装置,叠加三元需求延续弱势导致2月产量下降。