Part.1 市场概述
镍中间品流通现货紧俏,个别一体化企业暂停销售硫酸镍,硫酸镍市场流通货物偏紧,且镍价高位运行带动原料成本上行,部分盐厂利润倒挂严重,使盐厂挺价心理再度走强,硫酸镍价格上行。
钴盐:多空交织互现 钴价偏稳运行
周内头部矿企招标未果,钴中间品价格仍有走弱空间,成本面支撑逐渐减弱。当前终端需求暂无实质好转迹象,多数正极厂未有入市的迹象,少数意在压价试探,冶炼厂出货难有主动权。但冶炼厂多处于亏损状态,且价格处于历史低位,限制冶炼厂继续让利幅度,短期或给予市场一定支撑。预计硫酸钴市场价至29500元/吨附近,氯化钴市场价至36500元/吨附近。
钴金属:钴金属止跌反弹 场内观望情绪较浓
电解钴方面,本周海外MB标准级电钴报价涨跌互现,无锡盘整体涨势明显。本周由于场内出现某些利好消息,一定程度刺激了市场,场内挺价明显。下游需求采买较为有限,需求复苏延迟。钴粉方面,厂商低价出货,部分厂商订单较为饱和,但需求端整体的询盘问价积极性偏低,业者心态较为平和。预计钴粉维持弱稳运行。
钴氧化物:钴氧化物行情弱稳 业者观望谨慎报盘
当前下游市场依旧处于疲软态势,钴市消息面影响暂时难以推动市场行情上涨,冶炼厂多观望持稳报盘,同时场内零单成交有限,买卖双方多僵持观望,预计短期内市场行情或震荡运行,四氧化三钴市场价至128000元/吨附近,氧化钴市场价至127000元/吨附近。
碳酸钴:下游补货意愿较低 成交持续低端运行
终端需求延续低迷,部分企业在前期持续低价以及原料有一定消耗后,适量逢低补货,但整体补货意愿仍较低,等待终端反馈。
锂矿:整体现货货源偏紧,买卖双方博弈持续
锂盐价格近期走势偏弱,工厂原料采买方面观望心态较重,市场散单成交情况一般。当前市场长单覆盖率较高,工厂外采需求较少,但由于整体货源偏紧,买卖双方对于价格的博弈持续。预计短期内锂矿价格暂稳运行。
锂盐:下游进行低价采买,锂盐价格弱稳运行
本周锂盐价格大幅下跌,市场询盘报价积极,锂盐厂多交付长协订单,散货不对外报价,由于本周期货盘面跳水带动现货价格下跌,下游企业对于低价货源采买意愿较高,市场成交量较大,成交重心有所下跌。预计短期内锂盐价格或将弱稳运行。
三元前驱体:三元前驱体企业刚需采买为主,价格持稳运行
企业刚需采买仍在,受原料高价带动成本上行,前驱体价格有较强支撑,但终端需求走弱,加之市场竞争加剧,企业多面临亏损出货,价格持稳运行。
三元正极材料:终端电芯企业需求增速放缓,价格暂稳运行
二季度车销预期走弱,终端电芯厂多以刚需采买为主,三元电芯龙头企业减产,带动其相关企业减量明显,对三元正极需求放缓,加之部分企业库存仍待消化,使出货系数难以上涨,价格持稳运行。
负极材料:上游焦类价格窄幅调整 负极市场生产积极性尚可
近期,原料针状焦及低硫焦价格均有窄幅调整,煤沥青价格有所调涨,包覆沥青及石墨化加工费价格调降,负极材料成本稍有下降,整体理论利润率环比变化小幅增长。负极市场生产积极性尚可,整体市场情绪向好。二季度整体负极材料出货有所增长,系各头部电池厂下游需求增加,各车企销量增长。从top10负极材料企业了解,二季度排产满产,动力仍为主要出货量大头,高端产品依旧是主要盈利产品。
鳞片石墨价格持稳运行,五一期间各企业并未停工,依旧正常开工生产。山东和黑龙江市场鳞片石墨市场价格依旧维稳。需求方面来看,下游端采购积极性一般,备货谨慎。且外贸业务仍面临一定压力。预计后期鳞片石墨价格难涨。
磷酸铁锂:原料价格支撑有力 铁锂市场谨慎观望
本周工铵市场行情上行发展,目前工铵市场热度较高,市场交投气氛热烈,市场供应维持紧张状态,下游采购工铵困难较大。本周磷酸铁原料价格上涨市场采购偏紧,磷酸铁厂家报价坚挺向上小幅调整报价,下游压价强势,整体仍处于价格博弈阶段,市场商谈氛围浓厚。磷酸铁锂市场报价维持稳定,原料端碳酸锂价格波动影响,铁锂企业采购谨慎,市场询报价热度上升,长协订单占比维持高位,市场保持谨慎观望态度。
梯次利用:梯次利用市场铁锂需求下滑 上游退役未有增量
本周梯次市场方面成交弱势,采购端多为保险公司等的实验车或事故车底盘,该类电池包销往下游也多为整包成交,拆车厂方面近期新能源退役车较少,部分铁锂底盘价格多在200元/度电。市场铁锂库存电芯较多,且梯次储能需求下滑,故接货意愿较为疲软,短期内铁锂市场难有上升空间。
再生电池:市场报价有所下跌 原料价格影响市场
本周废旧三元与磷酸铁锂电池以及钴酸锂电池的市场报价有所下降,总体成交量亦维系弱势平稳态势。本周,碳酸锂、硫酸钴等电池原料的价格受市场影响,价格有一定程度上的下滑。这导致了电池回收利润空间的收紧,在此情况下,部分收货商减少报价。随着,近期碳酸锂价格渐稳,市场中询盘问货的声音增多,但市场成交情况仍然维持弱稳。
极片与黑粉:市场观望态度明显 厂家报价谨慎
本周锂电废料价格波动较大,周初跟随锂盐价格下行,市场成交意愿萧条。湿法厂看空锂盐价格,多厂家调低采购价格,三元废料与钴酸锂废料金属盐折扣系数有下调趋势,磷酸铁锂废料价格小幅调低。行至周尾,三元废料与钴酸锂废料价格受镍盐影响上调。打粉厂方面,收货节奏维持正常,整体产线开工率较上周持平。
Part.2 价格预测
品种 |
运行趋势 |
预测区间 |
电池级硫酸镍 |
上涨 |
30500-31500 |
电解钴 |
下行 |
195000-235000 |
钴粉 |
暂稳 |
200000-205000 |
碳酸钴 |
暂稳 |
82000-86000 |
四氧化三钴 |
暂稳 |
125000-129000 |
氧化钴 |
暂稳 |
125000-129000 |
硫酸钴 |
下行 |
29500-30500 |
氯化钴 |
下行 |
36500-37500 |
三元前驱体 |
暂稳 |
60000-65000 |
锂辉石3.5-4%原矿 |
暂稳运行 |
1200-1300 |
锂辉石4-4.5%精矿 |
暂稳运行 |
1400-1500 |
电池级碳酸锂 |
弱稳运行 |
10.4-10.6 |
电池级氢氧化锂 |
弱稳运行 |
9.5-10.0 |
人造石墨负极 |
持平 |
25000-27000 |
三元正极材料 |
暂稳 |
100000-120000 |
动力型磷酸铁锂 |
持平 |
41000-44000 |
储能型磷酸铁锂 |
持平 |
36000-42000 |
铁锂方壳B品50Ah |
下行 |
0.70-0.90 |
铁锂方壳B品100Ah |
下行 |
0.63-0.88 |
铁锂方壳拆机50Ah |
下行 |
0.68-0.86 |
铁锂方壳拆机20Ah |
下行 |
0.68-0.88 |
三元18650拆机2.5-3.0Ah |
下行 |
0.92-1.08 |
三元方壳B品50Ah |
下行 |
1.35-1.60 |
报废三元电池 方壳 |
持稳 |
23800-27500 |
报废三元电池 圆柱 |
持稳 |
20200-24000 |
报废三元电池 软包 |
持稳 |
24000-28400 |
三元正极片粉 |
持稳 |
62000-63500 |
钴酸锂极片粉 |
持稳 |
87000-89000 |
磷酸铁锂极片粉 |
持稳 |
16500-17000 |