公告日期：2024-05-31
证券简称：TCL中环 公告编号：2024-046
TCL中环新能源科技股份有限公司
关于参与Maxeon重组暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司参与本次重组暨对外投资交易概述
（一）本次交易的基本情况
TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL中环”）参股上市公司MaxeonSolar Technologies, Ltd.（纳斯达克：MAXN）（以下简称“Maxeon”或“MAXN”）主要负责设计、制造和销售Maxeon及SunPower品牌的太阳能组件，其业务涉及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲，产品覆盖全球光伏屋顶和电站市场。
Maxeon作为TCL中环深度参与国际能源转型的重要战略支点，拥有IBC电池-组件系列专利、Topcon电池工艺系列专利、叠瓦组件系列专利，在全球形成了较强的知识产权和相关产品的保护能力，具有全球范围较强的品牌与渠道优势。TCL中环基于全球化战略及深化新能源科技创新国际合作的号召，拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股Maxeon，作为构建国际能源绿色低碳转型共赢新模式的重要项目。公司控股Maxeon后将推动其资本架构改善、业务变革、运营改善，充分发挥其独特壁垒市场优势及技术创新能力，通过全球范围内生产与渠道的相互促进和协同赋能，提升公司全球化布局的竞争优势。
（二）公司参与本次交易的方案
本次Maxeon一揽子重组交易，涉及外部监管批准及Maxeon现有债务重组。因此，整体交易渐进分步实施，采用多种不同投资工具（可转债、定增等），总出资金额最高为1.975亿美元，最终达成公司控股并购Maxeon。一揽子交易完成后，公司持股比例将由22.39%1上升到至少50.1%，MAXN将并入公司合并报表范围内，成为公司控股子公司。
本次Maxeon重组方案为取得约98%面额的2025可转换债券（以下简称“2025CB”）持有人同意的合意重组。本次一揽子交易中，TCL中环拟以自有资金0.975亿美元出资认购Maxeon新第一顺位优先担保可转换债券（以下简称“新第一顺位担保CB”），认购主体为公司全资子公司ZHONGHUAN1截至2024年5月30日，上述股比计算以不剔除借股股份数量（3,796,867股）的总股本为计算依据；若按《股东协议》，以剔除借股后的总股本为依据计算，公司持股比例为24.05%。
SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE. LTD.（中文名：中环新加坡投资发展私人有限公司，
以下简称“中环新投”），外部监管批准后公司向全资子公司中环新投增资1.00亿美元用于认购Maxeon定向增发的新股；公司参与交易总金额为不超过1.975亿美元，整体一揽子重组交易预计时间以外部监管审批进度为准，届时公司将根据并购重组进度及时履行信息披露义务。
公司最终实现对Maxeon控股，除上述一揽子交易外，仍需获得有关境内外相关国家主管部门审批同意，具体以实际为准。
（三）审议情况及审批流程
公司于2024年5月30日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于参与Maxeon重组暨对外投资的议案》，同意公司本次参与Maxeon重组暨对外投资的事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。根据相关规定，独立董事召开第七届独立董事第三次专门会议审议并就该议案发表明确同意的审查意见。本次交易在董事会审议权限内，关联董事沈浩平先生回避表决，无需提交股东大会审议。
二、Maxeon基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES,LTD.
2、公司住所：8MARINA BOULEVARD#05-02MARINA BAY FINANCIAL CENTRE SINGAPORE(018981)
3、主营业务：负责设计、制造和销售Maxeon及SunPower品牌的太阳能组件，覆盖超过100个国家，业务遍及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲，产品遍布全球光伏屋顶和电站市场。
4、Maxeon主要财务指标（按美国公认会计准则编制）如下：
单位：百万美元
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