新能源

在2024上半年度在市场超级内卷，竞争激烈的情形下，光伏产业链价格已进入底部区间，行业整体处于“失血”状态。硅料价格从年初的60元/千克大幅跌落到36元/千克，N型182硅片价格从年初的2.19元/片跌落到1.29元/片，N型182的电池亦是如此从年初的0.46元/瓦，跌落到0.29元/瓦，组件更是从年初接近1元/瓦，跌破0.8元/瓦，整个光伏企业从上游硅料到下游组件，都处于亏损状态。正如协鑫朱共山总所说“行业遭遇史上最强内卷，供需严重错配，产业步入冰河期”。

装机增速不及预期，产能持续扩增

到2023年底全球多晶硅总产能约为245.8万吨/年，同比增加83.3%，国内多晶硅有效产能230万吨/年，同比增加97.2%；全球多晶硅产量约为160.8万吨，同比增加约60.6%，国内多晶硅产量约147.2万吨，同比增加71.8%。预计2024年多晶硅总产能将超过310万吨/年，初步估计，2024年国内多晶硅供应量将达到160万吨至180万吨，折合光伏硅片产量约700GW。

到2023年全球组件产能为1103GW同比增长61.6%，国内组件产能920GW，同比增长61.7%；全球组件产量为612.2GW，同比增长76.2%，国内组件产量518.1GW，同比增长75.8%，预计2024年底国内组件企业产能将超过1000GW，达到1200GW左右。由此可见国内硅料、组件产能扩张之迅猛，在如此庞大的产能下，可以满足全球2-2.5年装机需求。

2023年，全球光伏新增装机390GW，同比增长67%，国内新增光伏装机216.88GW，同比增长148.1%，而今年1-5月国内新增装机79.15GW，同比增长29.31%，虽有增长但增速放缓，预计今年国内光伏新增装机量与去年持平，甚至有可能不如去年。

企业持续失血，价格跌破预期

在国内装机需求不及预期而产能如此庞大的情况下，企业为了争夺市场份额，市场竞争之激烈，价格跌幅之庞大，市场内卷之猛烈几乎是必然的结果了。24年半年已过，硅料价格步入36元/千克的区间，于年初相比跌幅达到40%左右，企业全面亏损。终端装机情况不及预期叠加海外政策变动，需求收缩，市场供需错配严重，硅料供过于求态势明显，价格接连下跌，产业出清洗牌的趋势从下游最终传导至硅料环节，6月份多家企业减产检修，产量在15万吨左右，环比下滑14.7%。

在整个产业链下行的情况下，组件厂家的日子也不好过，N型182组件的价格从1.03元/瓦，跌破到0.81元/瓦，跌幅达到21.26%，而且组件价格由于厂家出货策略不同，一线厂家维持在0.8元/瓦左右，而二三线厂家维持在0.75元/瓦左右，而市场上还有部分抵债组件价格更低甚至是跌破0.7元/瓦，组件价格及其混乱。在终端需求尚不明朗，海外政策变动的情况下，组件出口情况也较为惨淡，5月光伏组件出口额在26.23亿美元，而4月出口额在26.59亿美元，出口额下降3540万美元，环比下降1.33%；与去年同期相比光伏组件出口额下降15.37亿美元，同比下降36.95%。

洗牌拉开序幕，创新破“卷 ”新生

随着价格的非理性竞争，一场史无前例的“内卷”正在光伏行业中蔓延，行业大洗牌已经拉开序幕，在光伏产业本轮震荡周期内，整体产能扩大了约3倍，但利润率下降了70%左右，不少企业面临前所未有的压力。正如有些企业所说，2024年的目标不是盈利而是能活下去！在这场激烈的竞争中，经营企业的残酷性愈发凸显，光伏行业作为典型的周期性行业，已见证了无数辉煌与陨落的故事。目前在A股市场上被ST的光伏上市企业数量已增至8家，这8家光伏上市公司站在“退市”边缘！正如行业大佬所言，光伏产业的出清至少需要两年时间，而在这两年时间里谁能笑到最后，也无法预测。

但在上海展会上许多行业领军人物都提到了“创新”一词，创新不仅是发展新技术新路径的关键，是光伏产业发展的根本动力，也是促进光伏行业健康发展的重要保障，创新是破解当下行业四处蔓延的内卷趋势的制胜法宝。光伏的发展之路是艰难而又曲折的，在发展的过程中会有阵痛与磨难，但光伏产业的前景是恢弘壮阔的，未来的发展是无限与美好的，虽几经波澜，但仍不改长期向好的趋势。