7月18日,华泰证券研报指出,电池材料尤其是主材直接影响电池性能与安全性,供应稳定性强,少数格局颠覆案例往往发生在需求结构变化窗口期,当前行业处于下行期,需求增速放缓,盈利普遍承压,龙头优势趋于巩固,2024年以来多数环节集中度普遍提升。横向比较锂电材料各环节,集中度较高锂电材料环节龙头国内市占率多收敛于40-50%,产品差异化较小且龙头成本优势较大的湿法隔膜、铝箔、电解液环节,龙头较早实现高市占率。
向后展望,磷酸铁锂与负极行业集中度仍较低,磷酸铁锂龙头与负极二线头部企业具备较强成本优势,或有望凭借成本优势持续提升市占率。
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