本次IPO，逸飞激光预计募集资金4.67亿元，用于逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目、精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目和补充流动资金。
12月2日，上交所发布科创板2022年第102次上市委会议审议结果，逸飞激光顺利通过审议。公开资料显示，逸飞激光2005年成立于湖北武汉光谷，是一家专业从事精密激光加工智能装备研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业。近几年，逸飞激光专注于电芯装配设备和模组/PACK设备的研发、设计、生产和销售，主要涉及电芯装配（中段）和模组/PACK环节，产品包括圆柱、方形电芯装配设备及模组/PACK设备，其中圆柱全极耳电芯装配设备收入占比较高。2019年至2022年1-6月，公司圆柱全极耳电芯装配设备的收入占比分别为29.77%、62.95%、70.21%和34.90%。
从全球市场来看，海外市场长期使用圆柱电池，圆柱电池市场渗透率显著高于国内。一致性高、安全性好、成本优势明显的圆柱全极耳电池已经成为特斯拉、宝马、松下、LG、亿纬锂能、蜂巢能源等全球巨头的一致选择，电池全极耳化发展趋势逐步显现，并面临迫切量产需求。随着锂电设备全球化发展与圆柱全极耳电池全球量产加速，圆柱全极耳电池设备有望成为锂电设备的新增长极。在市场拓展方面，2019年至今，逸飞激光主要客户包括宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等行业排名靠前的锂电池生产企业，以及鹏辉能源、骆驼新能源等A股上市公司或其全资子公司。公司与上述主要客户签署了《战略合作协议》或具有持续合作战略规划。此外，公司还先后进入比亚迪、蜂巢能源、蔚来集团、多氟多、印度TATA、ATL、珠海冠宇、TTI、派能科技等知名企业的供应链体系，成为其合格供应商，客户结构进一步优化。
同时，基于对逸飞激光业务发展潜力及所处行业的长期看好，最近一年内，逸飞激光还新增6名股东，分别为湖州潺智、合肥轩一、中珈资本、博力威、共青城逸扬、共青城逸兴。其中，湖州潺智、合肥轩一、中珈资本、博力威经与公司原股东协商，确认入股前发行人的投前估值为11亿元，即增资价格为每股18.33元。值得关注的是，湖州潺智成立于2021年8月13日，蜂巢能源持股28.43%，蜂巢投资管理（山东）有限公司持股0.98%。合肥轩一则为国轩高科旗下公司。近年来，受国内新能源汽车政策引导及国内动力电池市场需求快速增加等因素驱动，锂电设备行业高速发展。锂电设备市场参与者进一步增多，头部企业则进行差异化竞争，构建丰富的产品线，市场集中度进一步提升，市场竞争越来越激烈。
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