Part.1 市场概述
镍盐:硫酸镍反转至供强需弱 企业开始减产
11月硫酸镍由于下游需求转弱,供应转为宽松状态,部分企业出现售卖原料行为,企业开始减产,但由于成本支撑较强,硫酸镍价格未有较大变化,硫酸镍产能在不断释放中,年内硫酸镍供应将持续处于供应宽松状态。
钴及其化合物:终端需求低迷不振 钴系价格跌跌不休
11月电解钴企业产能开工率在48.54%;钴粉企业产能开工率在61.25%;硫酸钴企业产能开工率在46.01%;氯化钴企业产能开工率在51.53%;四氧化三钴企业产能开工率在44.90%。目前钴产品冶炼龙头企业开工率正常,中小企业谨慎开工、主流企业保障长协为主。
目前动力以及数码需求均有走弱预期,企业生产信心不足,12月排产均有下滑表现,对原料采购心态谨慎。同时连续多日市场表现疲软,以及低价货源频出亦消磨冶炼厂心态,不乏借机继续压价试探行为,对市场走势支撑动力不足,仍需关注上游原料走势及下游跟进情况。预计硫酸钴钴市场价至50000元/吨附近,氯化钴市场价至60000元/吨附近。
锰盐:下游需求增速放缓,硫酸锰价格偏弱运行
11月硫酸锰市场价格偏弱运行。原料方面,硫酸和进口煤价格无明显波动,锰矿价格低位震荡为主,硫酸锰即期成本仅小幅上涨。月内部分下游前驱体企业面临减产,硫酸锰需求有所减弱,市场零单询采冷清,预计12月硫酸锰价格弱稳运行。
三元前驱体:国内订单需求下降 三元前驱体产量开始下降
11月由于国内电芯成品库存较高,削减对三元材料产业链需求量,导致产业链整体处于减量状态,海外订单需求出口正常,部分企业本月由于需求不佳或将加大减产力度。
锂盐:11月份锂价走势发生变化 出现止涨走跌
11.14日之前场内电池级碳酸锂高价成交近61.8万元/吨,承兑价格(贸易货源),11.14日因传终端减产,电子盘面价格跳水,引起贸易恐慌,贸易出货价格走低,场内流通货源增多,11.14-11.18日贸易商电池级碳酸锂出货价格落至58.5-58.8万元/吨,11月21日仍有生产企业出货成交价格在59.5-60.5万元/吨,承兑价格,11月22日电子盘4月份合约上线,涉及资金出入转移以及对明年预期看空影响,电子盘面价格继续走跌,电池级碳酸锂贸易价格维持在57.5-58万元/吨出货。
三元正极材料:终端需求下降 产量下降中
11月国内电芯厂减停产对三元正极材料需求下降,导致三元正极材料企业多有减产,相应对锂盐需求下降后价格开始回落,后续整体成本将有所下降,12月企业多有减产计划,并且跟随市场需求变化已做好加大减产力度的准备。
磷酸铁锂:11月铁锂需求平稳 新建产能释放较慢
11月以来磷酸铁锂开工率保持稳定,下游电芯厂传来放缓增速消息对铁锂厂家生产未造成实际影响,多数企业排产计划正常进行,部分企业选择让利出货但产量继续持稳,新建产能释放缓慢出货情况不佳,内蒙地区现货成交至高位,整体来看磷酸铁锂市场需求平稳,短期内未有较大波动。
负极材料:原料市场需求清淡 多元化负极项目不断出现
11月原料端低硫石油焦价格整体走跌600-850元/吨,大庆、抚顺1#A价格在6750元/吨。主营炼厂出货承压,市场成交价格部分下调应市,地炼炼厂出货欠佳,部分炼厂积极降价减库。本月针状焦价格稳定,原料低硫油浆和煤沥青价格高位,煤系企业成本倒挂严重,油系企业利润较为微薄。下游石墨电极及负极企业以消化库存为主,市场需求清淡。
负极企业为了控制生产成本,大多开始自建负极一体化项目来降低开支。本月共有40万吨的新建负极材料一体化项目,负极企业石墨化自供比例将逐渐提升。博赛利斯2万吨硅负极项目月中投产,华盛锂电20万吨低耗能高性能负极材料拟建,禾邦生物7万吨硬碳负极拟建等,多元化的新建负极项目不断出现,高性能高容量的负极材料或将成为未来发展趋势。
电解液:原材料价格下跌 电解液市场偏弱运行
原料方面,六氟磷酸锂延续下行态势,价格由月初的29万元/吨下跌至月末的25万元/吨,跌幅13.79%,主要原因是原料端供给缓解价格下滑叠加下游需求有所减少;溶剂市场需求进入年底收尾阶段,厂家库存充足,让利出货,本月溶剂价格出现不同程度下滑;添加剂价格随下游需求减弱而下跌,市场弱稳运行。
供应方面,电解液暂无新增装置投产或装置检修,开工率下滑,产量环比下跌,本月电解液产量为78845吨,环比下跌7.13%。需求方面,下游需求缩减,电解液订单多集中在头部企业,目前以交付前期订单为主。短期内电解液原料价格依旧维持震荡下行,电解液价格暂稳观望为主。
隔膜:企业生产平稳 隔膜市场持稳运行
原料方面,二氯甲烷本月延续下行态势,重心继续下移。供应方面,头部企业突发事件并未影响隔膜市场,隔膜企业依旧满销满产,维持高开工率,市场供应充足;需求方面,隔膜市场需求缺口依然存在,下游需求稳定向好,供需维持紧平衡。
目前钠离子电池与固态电池技术的发展对隔膜产品提出了新的要求,隔膜生产企业根据市场发展走向不断提升研发上的投入,以匹配产品的更新迭代。本月湿法9μm价格持稳在1.33-1.58元/㎡,干法16μm价格持稳在0.9-1.1元/㎡。短期内隔膜市场需求缺口依旧存在,维持供需紧平衡局面,隔膜价格维持稳定。
Part.2 主流品种价格
镍钴锰锂新能源产业价格汇总
地区 |
品种 |
规格/品牌 |
2022年11月 均价 |
2022年10月 均价 |
环比涨跌 |
单位 |
备注 |
中国 |
硫酸镍 (电镀) |
22.2% |
42000 |
41944 |
↑0.13% |
元/吨 |
现汇出厂 |
中国 |
硫酸镍 (电池) |
22.2% |
39000 |
38527 |
↑1.23% |
元/吨 |
承兑到厂 |
中国 |
电解钴 |
≥99.99% |
343250 |
353111 |
↓2.79% |
元/吨 |
电解钴 |
中国 |
钴粉 |
≥99.95% |
345909 |
361944 |
↓4.43% |
元/吨 |
钴粉 |
中国 |
碳酸钴 |
≥46% |
156772 |
167722 |
↓6.53% |
元/吨 |
碳酸钴 |
中国 |
硫酸钴 |
≥20.5% |
59091 |
62694 |
↓5.75% |
元/吨 |
硫酸钴 |
中国 |
氯化钴 |
≥24.2% |
69068 |
72694 |
↓4.99% |
元/吨 |
氧化钴 |
中国 |
氧化钴 |
≥72% |
227727 |
239888 |
↓5.01% |
元/吨 |
氯化钴 |
中国 |
四氧化三钴 |
≥73.8% |
230227 |
242361 |
↓5.07% |
元/吨 |
四氧化三钴 |
中国 |
硫酸锰 |
电池级 |
6710 |
6877 |
↓2.4% |
元/吨 |
承兑到厂 |
中国 |
三元前驱体 |
523多晶型 |
11.25 |
11.17 |
↑0.7% |
万元/吨 |
出厂含税 |
中国 |
锂辉石 |
22.2% |
5478.3 |
5337.5 |
↑2.64% |
美元/吨 |
CIF |
中国 |
碳酸锂 |
电池级 |
58.34 |
53.78 |
↑8.48% |
万元/吨 |
出厂含税 |
中国 |
氢氧化锂 |
电池级 |
57.19 |
53.06 |
↑7.7% |
万元/吨 |
出厂含税 |
中国 |
三元正极材料 |
523多晶型 |
33.83 |
33.17 |
↑2% |
万元/吨 |
出厂含税 |
中国 |
磷酸铁锂 |
动力型 |
175000 |
160000 |
↑15000 |
元/吨 |
出厂含税 |
中国 |
磷酸铁锂 |
储能型 |
158000 |
151500 |
↑6500 |
元/吨 |
出厂含税 |
中国 |
负极材料 |
中端 |
5.05 |
5.1 |
↓0.05 |
万元/吨 |
出厂含税 |
地区 |
品种 |
规格/品牌 |
2022年11月均价 |
2022年10月 均价 |
环比涨跌 |
单位 |
备注 |
中国 |
电解液(磷酸铁锂) |
中端 |
63722.22 |
63727.27 |
↑0.0079% |
元/吨 |
含税送到 |
中国 |
电解液(锰酸锂) |
中端 |
53722.22 |
53727.27 |
↑0.0094% |
元/吨 |
含税送到 |
中国 |
电解液(三元圆柱型) |
中端 |
76722.22 |
77000 |
↑0.36% |
元/吨 |
含税送到 |
中国 |
电解液(三元动力型) |
中端 |
82722.22 |
83000 |
↑0.34% |
元/吨 |
含税送到 |
中国 |
隔膜 |
湿法5μm |
3.0 |
3.0 |
- |
元/平方米 |
出厂含税 |
中国 |
隔膜 |
湿法7μm |
2.0 |
2.0 |
- |
元/平方米 |
出厂含税 |
中国 |
隔膜 |
湿法9μm |
1.46 |
1.46 |
- |
元/平方米 |
出厂含税 |
中国 |
隔膜 |
干法16μm |
0.9 |
0.9 |
- |
元/平方米 |
出厂含税 |
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