2022年钴系市场迎来了3年以来少有的高光时刻，新能源锂电市场得益于“碳中和”政策的推进，其上游钴原料市场关注度增加、产业发展加速。价格随原料跌宕起伏，产业链联动性空前提升。接下来Mysteel为大家梳理了2022年钴行业热门的大事件，与大家一起回忆与总结2022！
一、国内钴行业新闻
1.华友／洛钼参股的印尼华越镍钴湿法冶炼项目产出第一批合格品
1月13日报道：近日，由华友钴业、洛阳钼业等参与投资的华越公司年产6 万吨镍、7800 吨钴金属量的红土镍矿湿法冶炼项目取得重要进展，部分产线已完成设备安装调试工作，开始投料试生产的第一批产品，经华越公司检测，产品主要性能指标合格。
2.嘉能可将通过一项多年协议向通用汽车供钴
矿商和大宗商品交易商嘉能可(Glencore)与通用汽车(NYSE: GM)签署了一项多年协议， 为该汽车制造商提供来自澳大利亚 Murrin Murrin 业务的钴 。两家公司表示，通用汽车将在其Ultium电池阴极中使用嘉能可的钴，目前为雪佛兰Silverado EV、GMC悍马EV和凯迪拉克Lyriq汽车提供动力。该协议达成之际，汽车制造商正争相确保钴、镍、锂和铜等电池金属的稳定供应，以满足对电动汽车日益增长的需求。
3.湖南金源新材料股份有限公司预计8月试生产氯化钴
4月18日，湖南金源新材料股份有限公司选址于宁乡经济技术开发区，占地300亩，设计产能1.5万吨/年硫酸钴、1.5万吨/年氯化钴。据相关人士反馈：“由于电池料需求低迷，成交清淡但并未有大幅减产计划，现在硫酸钴可生产90-120金吨/月。”同时表示:“新工厂计划在8月试产氯化钴，设计产能1.5万吨/年硫酸钴、1.5万吨/年氯化钴，预计在明年达到一半产能。”
4.华友钴业：与淡水河谷印尼签署合作框架协议 包销其氢氧化镍钴产品
华友钴业4月28日晚间公告，公司与PTValeIndonesiaTbk签署了合作框架协议，双方计划合作用褐铁矿矿石为原料的高压酸浸湿法项目。高压酸浸湿法项目拟采用华友钴业经验证的湿法工艺、技术和配置，以处理淡水河谷印尼Pomalaa矿山的褐铁矿。项目规划产能为年产不超过120,000吨镍金属量的氢氧化镍钴产品（MHP）。
5.洛阳钼业：取得TFM铜钴矿混合矿开发项目备案、核准文件
2022年5月17日报道：洛阳 钼业公告，公司拟投资25.1亿美元建设TFM 铜 钴矿混合矿项目。近日，公司分别取得改革委员会、商务部关于TFM铜钴矿混合矿开发项目备案、核准文件。 目前建设项目按里程碑节点计划顺利推进，公司正积极推动TFM铜钴矿混合矿项目的相关工作。
6.上期所：加快推进钴期货上市
上海期货交易所日前召开第十一次会员大会。本次大会采用通讯方式召开， 会议指出坚持畅通循环，全力培育直达实体的工具池。场内方面，以科技创新和绿色发展为牵引，做好新品种布局与研发，完成集装箱运价指数期货、氧化铝期货上市准备工作，推动合成橡胶期货和期权上市，加快推进铬铁、冷轧薄板、瓦楞原纸、双胶纸、石脑油、成品油、天然气、镁、钨、铝合金、钴期货上市。
7.华友钴业：华飞镍钴项目预计2023年上半年投产
2022年6月9日报道：华友钴业在投资者互动平台上表示，规划建设的年产12万吨(镍金属量)氢氧化镍钴湿法项目目前已全面开工建设，预计2023年上半年具备投料条件。华飞镍钴项目位于印度尼西亚北马鲁古省纬达贝工业园区，是中国二十冶在印尼继华越项目之后，承接的第二个湿法冶炼项目，是印尼资源与中国技术的完美融合。项目采用当今国际上最先进的高压酸浸工艺，即从红土矿中提炼出氢氧化镍钴，具有低成本、绿色环保等多重优势，投产达产后可年产12万吨氢氧化镍钴，将对全球镍生产行业格局、镍消费领域产生划时代意义的影响。
8.江西佳纳5万吨钴镍、10万吨三元前驱体锂电项目进展
6月28日，投资超百亿元的江西佳纳能源科技有限公司年产一期5万吨前驱体项目投产，二期5万吨钴镍、5万吨前驱体项目开工此外，非洲刚果 MMT 项目尚未建设完毕，前期募投资金变更后的资金能满足规划 2 万吨 电解铜 和 3 千吨钴中间品项目的建设需求，预计 2022 年年底投产；印尼项目尚未建设，拟使用 22 亿元可转债募集资金中 7.4 亿元用于印尼高冰镍项目。成本估计为5400美元/吨。
9.LG 新能源与华友钴业联手打造电池回收厂
7月26 日，LG 能源宣布，将与华友钴业在中国成立电池回收合资企业。废旧电池的来源为 LG 能源的南京电池厂，合资公司将利用华友钴业的基础设施，从废旧电池中提取镍、钴和锂，再供应给 LG 能源南京厂。无独有偶，LG 能源此前与锂电池回收公司 Li-Cycle 也有类似的合作。两者在 2021 年底达成协议LG 化学及其电池子公司 LG 能源同意从 Li-Cycle公司购买 2 万吨电池级镍材料，同时 LG 新能源也将向 Li-Cycle 出售含镍的锂电池废料和其他材料。LG 能源正在努力建立稳定的原材料供应链。
10.LG新能源与三家加拿大钴锂供应商达成合作，加强北美地区电池材料供应链
LG新能源公司9月22日宣布，当日与加拿大三家关键矿物供应商分别签署了合作协议，以加强其在北美的钴和锂供应链。三家供应商为雪湖资源公司（Snow Lake Resources）、Electra电池材料公司和阿瓦隆先进材料公司（Avalon Advanced Materials）。
11.宁德时代入股刚果（金）钴铜矿
世界最大的电池制造商中国宁德时代（CATL）将收购CMOC集团（洛阳钼业）25%的股份。CATL的第二大股东四川CATL在深圳证券交易所提交的一份文件中表示，该公司将通过价值267.5亿元（约合37亿美元）的增资和股权转让间接持有CMOC 24.68%的股份。此举使CATL成为这家铜钴巨头的全球第二大间接股东，该公司拥有并运营刚果（DRC）的Tenke Fungurume矿山（TFM）。去年，这家中国制造商以1.375亿美元收购了CMOC旗下同样位于刚果的Kisanfu铜钴矿25%的股权。
12.容百科技与力勤资源签镍钴产品长单
2022年11月22日晚间，容百科技公告，公司关联方湖北容百电池三角壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“容百电池三角基金”)与宁波力勤资源科技股份有限公司(简称“力勤资源”)等公司签订《基石投资协议》，容百电池三角基金作为力勤资源在香港联合交易所的首次公开发行的基石投资人，认购投资金额5000万美元(根据双方约定汇率折算的等值港币)。容百科技与力勤资源签订《长单采购协议》。
13.特斯拉召回部分国产Model 3和Model Y电动汽车 共逾40万辆
12月1日，据国家市场监督管理总局网站，日前，特斯拉（上海）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自即日起，召回生产日期在2020年12月27日至2022年11月7日期间的部分国产Model 3电动汽车，共计142277辆；召回生产日期在2021年1月1日至2022年11月11日期间的部分国产Model Y电动汽车，共计292855辆。
14.腾远钴业：13500金属吨钴盐、10000金属吨镍、15000吨电池废料综合回收相关生产车间目前已进入试生产阶段
腾远钴业12月29日公告，公司募投项目“年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目”中的“年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目(二期)”中13500金属吨钴盐、10000金属吨镍、15000吨电池废料综合回收的相关生产车间已经建设完成，设备现已调试完毕，目前已进入试生产阶段。
二、海外钴行业新闻
1.巴西矿业巨头淡水河谷已与特斯拉达成长期供应协议
近日，全球最大的镍和铁矿石生产商巴西淡水河谷(Vale)表示，已签署一份长期合同，为电动汽车制造商特斯拉(Tesla)供应在加拿大生产的镍。镍是用于制造大多数电动汽车电池的关键元素。淡水河谷表示，该协议是这家巴西公司增加向电动汽车市场销售其低碳、高纯度镍的计划的一部分。此外，特斯拉发布了一份制造动力电池所需基础材料的供应商名单。
2.Electra 与 Métis Nation of Ontario 签署福利协议
Electra Battery Metals 位于安大略省北部的钴精炼厂已与Métis Nation of Ontario(MNO) 签署了一项福利协议，巩固了双方之间的关系，并提供与建设和生产相关的就业、培训、采购和商业机会。该公司在多伦多 Temiskaming Shores 北部的电池材料精炼厂扩建。Electra 首席执行官Trent Mell 表示，签署我们的第一份福利协议对 Electra 来说是一个重要的里程碑，因为我们正在推进精炼厂的调试。
3.刚果取消 14 项关税包括钴精矿出口关税
刚果贸易部已下令取消 14 项进出口税，并减少 20 项边境关税，以使贸易更加顺畅并消除“非法”税收。作为非洲最大的铜生产国和世界上最大的钴生产国，刚果一直在与在其边境运送金属的卡车排长作斗争，矿业公司将其归咎于基础设施薄弱和海关系统效率低下。贸易部长让-卢西安·布萨·通巴在一封日期为 7 月 6 日的信中写道，此举旨在“使进出口税合理化，并减少成本和延误”。卢阿拉巴省对钴精矿征收的税是贸易部表示应该削减的 14 项税收之一。
4.德国气候政策重大转变：或撤回能源部门 2035 年碳中和目标
柏林，7月5日：一项法律草案显示，德国联盟将修改一项关键气候目标，以在 2035 年之前在该国能源行业实现温室气体排放中和。议会下院将于周四投票的这项法律草案为能源部门制定了 2035 年的气候目标，取而代之的是在燃煤发电厂逐步淘汰后实现这一目标。草案中没有为此设定新的日期，记者也未立即联系到德国经济部置评。在冲突之前，德国的目标是到 2030 年逐步淘汰煤炭，但随着天然气供应的下降，上个月表示可能会重启原本计划淘汰的燃煤电厂。
5.最大镍钴冶炼电解厂第二车间钴电解线发生火灾
全球最大的钯和高品位镍生产商以及铂和铜的主要生产商 Nornickel 宣布，当地时间 9 月 14 日上午 9 点 04 分，该工厂着火是科拉采矿和冶金公司（Kola MMC）的镍钴冶炼电解厂第二车间钴电解线，大火迅速从地面蔓延到北部城市蒙切戈尔斯克郊区的巨大工业设施的上层。所有工作人员都迅速撤离，无人员伤亡，生产已暂停。 Kola MMC 和紧急事务部的消防队正在现场扑灭大火。据现场社交媒体上发布的电影和视频，午间时分，火焰似乎仍未得到控制。
6.新加坡交易所将推出锂和钴期货和掉期合约
新加坡交易所（SGX）宣布，从9月26日起，将开展“一套钴期货和锂期货合约的交易和清算，以及相应的场外钴掉期和锂掉期合约的清算。”即将推出的期货和掉期合约将涵盖金属钴（标准级）、氢氧化钴、碳酸锂（电池级）和氢氧化锂（电池级）。交易条件分别是鹿特丹仓库内、cif中国、cif中日韩和cif中日韩。在上市期限方面，从2022年10月的合约开始，计划将钴期货和钴掉期合约上市36个合约月，锂期货和锂掉期合约上市24个合约月。
7.Trafigura和EValltion Energy计划开发钴工厂
10月25日，据外媒报道，Trafigura与美国电动汽车电池材料公司EVelotion Energy签署了谅解备忘录，以支持在亚利桑那州开发电池级硫酸钴加工厂。两家公司表示，该工厂预计年产能为7000吨钴，将能够满足2027年美国电动汽车生产预计钴需求的40%。EValdition Energy预计将于2023年底开始建设该工厂。
8.Sherritt与古巴合作伙伴达成五年钴支付协议
Sherritt国际公司近期宣布与古巴合作伙伴签署协议，从2023年1月1日开始结算其在古巴的全部未偿还应收账款，为期5年。根据协议，Moa合资公司(Moa JV)将优先向每个合作伙伴以成品钴的形式支付股息，每年最多支付钴的数量，在给定的年份，任何额外的股息将以现金形式分配。
9.Jubilee在赞比亚的精炼厂实现了出口级钴的生产
矿业公司Jubilee Metals Group宣布了其在赞比亚南部铜和钴业务取得的关键里程碑。该公司在其Sable精炼厂的钴业务已经成功地实现了出口级钴产品的生产，从而使其业务开始扩大。在首次生产出口优质碳酸钴之后，Sable现在能够开始进行钴的商业生产，目标是在未来三个月内，含钴金属的初始产量为50吨，随后逐步提高到每月100吨的目标产能。预计钴产量将对南部铜精炼业务的盈利潜力做出重大贡献，预计产能利润率将超过45%。这使Sable成为赞比亚少数能够以商业规模加工和精炼含钴材料的钴精炼厂之一。
10.KoBold Metals公司在赞比亚建设铜钴矿
12月15日，据外媒报道，由比尔•盖茨(Bill Gates)和杰夫•贝佐斯(Jeff Bezos)等亿万富翁联合投资的初创企业KoBold Metals已承诺投资1.5亿美元开发赞比亚Mingomba铜钴矿，据称这是世界上品位最高的未开发大型橙色金属矿床。这家初创公司的股东包括盖茨的Breakthrough Energy Ventures和全球最大的矿业公司必和必拓(BHP)。该公司将利用其人工智能工具处理钻井数据，并优化Mingomba铜矿和钴矿的勘探。KoBold公司将与该项目的现有所有者——澳大利亚私募股权公司EMR Capital和赞比亚国有矿业投资公司ZCCM-IH (LON: ZCC)——组建合资企业。
三、行业政策
1.财政部、税务总局、工业和信息化部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告
为支持新能源 汽车产业发展，促进汽车消费，现就延续新能源 汽车免征车辆购置税政策有关事项公告如下：
（一 ）、对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。
（二 ）、免征车辆购置税的新能源汽车，通过工业和信息化部、税务总局发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(以下简称《目录》)实施管理。自《目录》发布之日起购置的，列入《目录》的纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料汽车，属于符合免税条件的新能源汽车。
（三 ）、购置日期按照机动车销售统一发票或海关关税专用缴款书等有效凭证的开具日期确定。
（四 ）、2022年12月31日前已列入《目录》的新能源汽车可按照本公告继续适用免征车辆购置税政策。
2.工信部等三部门：2030年新增新能源、清洁能源动力交通工具比例达40%左右
8月1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发的《工业领域碳达峰实施方案》（以下简称《方案》）中明确，要加大交通运输领域绿色低碳产品供给。开展电动重卡、氢燃料汽车研发及示范应用。同时，《方案》还提出，要加快充电桩建设及换电模式创新，构建便利高效适度超前的充电网络体系。对标国际领先标准，制修订汽车节能减排标准。《方案》明确，到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，乘用车和商用车新车二氧化碳排放强度分别比2020年下降25%和20%以上。
3.工信部：促进铜、铝、锌、镍、钴、锂等战略性金属废碎料的高效再生利用
近日，工信部发布《工业能效提升行动计划》专家解读系列文章之九： 扎实推动能效提升加快实现有色金属行业高质量发展，具体如下《工业能效提升行动计划》(以下简称《行动计划》)，从重点行业节能提效、提升用能设备、企业园区综合能效、工业用能低碳转型、数字能效升级、科技创新、节能提效体制机制和保障措施等 8 个方面系统提出工作任务和目标，对指导有色金属行业科学有序推进能效提升、实现高质量发展具有重要意义。
4.关税税则委员会:明年起对钾肥、未锻轧钴等实施零关税
12月29日，关税税则委员会发布公告称，为增强国内国际两个市场两种资源联动效应，2023年1月1日起，我国将对1020项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。
三是加强资源供应能力，提升产业链供应链韧性，对钾肥、未锻轧钴等实施零关税，降低部分木材和纸制品、硼酸等商品进口关税。
四、南非罢工
2022年10月17日，南非国有港口和货运铁路公司（Transnet SOC Limited，以下简称“Transnet”）与UNTU工会达成三年期工资协议，该协议的有效期为2022年4月1日至2025年3月31日。此份协议的签署表明参与薪资谈判的UNTU工会成员正式结束罢工活动。该公司目前的首要任务是清理港口和铁路系统的积压货物，优先处理紧急和时间紧张的货物，并与行业和客户合作实施恢复计划。截至2022年9月30日，UNTU工会有24992名成员，占Transnet谈判单位员工的53.9%。该协议适用于所有谈判单位员工，包括非UNTU的成员，自2022年4月1日起生效，并将于2022年10月1日开始实施.
该协议包括以下要素：第1年：H至L级的基本工资年增长6.0%。G级员工的年度公司成本-公司福利增加6.0%。第二年：H至L级的基本工资年增长5.5%。G级员工的年度公司成本-公司福利增加5.5%。第三年：H至L级的基本工资年增加6.0%。G级员工的年度公司成本-公司福利增加6.0%。根据协议期间基本工资的增长，医疗援助补贴根据基本工资的涨幅而增加。2022/23财政年度医疗补贴的增加将从2022年10月1日起实施。从2023/24年和2024/25年开始增加住房津贴。2022年4月1日至9月30日期间的欠薪将分两期支付，2022年11月15日支付三个月的欠薪，2023年1月16日支付另外三个月欠薪。