2023年3月31日，由上海钢联资讯科技有限公司主办，上海期货交易所、索通发展股份有限公司协办的2023 新型负极材料创新研究与应用研讨会在长沙世景广场皇冠假日酒店召开。
31日会上，上海钢联新能源事业部负极材料分析师常柯就《负极材料行业“内卷”下，产能利用率几何》进行演讲。报告从四个部分展开。
上海钢联新能源事业部负极材料分析师常柯
一、负极原料价格及供需分析
自22年年中新能源高峰后，市场开始走弱，现整体市场低硫石油焦市场暂无起色，整体处于下行趋势，经过前期几轮调价，下游负极材料企业陆续有备货采购动作但整体需求量有限。地炼市场受主营价格下调影响出货承压，焦价随行走跌。预备阳极、石墨电极、负极材料等企业对原料石油焦需求一般，部分企业利润不足维持低负荷开工运转。
石油焦进口方面主要来源地为美国、罗马尼亚、巴西、英国等国，国内库存较高的港口为日照港，现库存量逐年上升。
国内石油焦下游消费结构较为稳定，预焙阳极最高且逐年升高，用于出口煅烧焦、硅、增碳剂和其他行业的石油焦占比逐年增加，用于石墨电极、燃料的占比逐年较少。负极材料对石油焦需求较少仅在1%左右。
针状焦及包覆沥青产品均供不应求，针状焦的开工率在22年维持在32-71%，整体呈现先增后减的趋势，包覆沥青油系开工率整体维持在47-66%之间，煤系整体维持在72-82%之间。
二、负极材料价格及供需分析
天然鳞片石墨是国内主要消费的天然石墨产品，且该石墨矿主要分布于中国、巴西、马达加斯加、莫桑比克等国。中国鳞片石墨产品出口相对集中，据海关出口数据显示，我国鳞片石墨主要出口国为美国、日本、韩国、印度等国。
现全球负极材料产能保持增长趋势，主要增长动力来自亚太地区，约占全球总产能的95%以上，产能集中分布在中日韩三国，产能贡献最大的是中国。国内负极材料产品一体化发展迅速，拟建项目众多，是全球负极材料产品产能最大的国家。
我国天然鳞片石墨进口贸易商相对集中，主要来自莫桑比克及马达加斯加，价格方面，23年进口价均较去年同期小幅上调，主要受货源紧张影响。目前国内整体市场供不应求，消费量增速高于产量增速，又因进口能力有限，占比萎缩，负极材料供应仍紧缺。
三、负极材料各工序及成本利润分析
石墨化成本利润方面，2022年国内石墨化整体利润率随着加工费持续走跌，石墨化外协价格的松动，由于石墨化产能在增加，二是石墨化一体化产能提升，委外的量下降。另随着艾奇逊炉向箱式炉的改造，坩埚的价格也会下降。
2021年因全国能耗管控，开工率下降，石墨化加工费一路上涨，2022年国内石墨化加工费先涨后跌，历经冬奥会环保督查趋严，内蒙古企业有些许影响，出现限产及开工延缓，产量有所下降，随3月新建石墨化代工厂产能释放及累积下游客户，成交价略有下调。8月四川地区限电对内蒙古影响较小。10月初由于暂未满负荷生产，市场供应偏紧，石墨化加工维稳，10月中下旬，新产能释放，石墨化加工价格稍有下调。
2023年3月已处于历史最低水平。终端需求暂时未有起色，石墨化订单减量明显，叠加石墨化产能早已过剩，部分厂家利润微博甚至亏损，宁愿停工停产。石墨化市场悲观情绪蔓延，短期内市场仍较为萧条。
四、新型负极材料供应格局及趋势
2023年据Mysteel统计硅基负极产能在26.20万吨，纯硅负极产能在10。00万吨，碳硅负极产能在7.40万吨，新型负极产能在10.00万吨。国内硅基负极现有产能主要集中于山海杉杉、金硅科技、上海昱航、溧阳天目等企业，现新建产能主要集中在金升电碳、金硅科技、惠州贝特瑞、溧阳天目、上海杉杉等企业。
至此，演讲完美结束
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