Part.1 市场概述
镍盐:硫酸镍零单现货偏紧市场价格上涨
9月镍价震荡上行,带动硫酸镍成本增加,而下游三元前驱体需求及高镍占比不断提升,对硫酸镍需求不断增加,而硫酸镍市场散单前期由于利润空间被挤压供应下降,导致硫酸镍出现一定供需错配,价格明显上涨。
钴及其化合物:节前备货积极 钴盐库存持续消耗
9月电解钴企业产能开工率在58.24%;钴粉企业产能开工率在63.58%;硫酸钴企业产能开工率在51.04%;氯化钴企业产能开工率在62.44%;四氧化三钴企业产能开工率在43.25%。目前钴产品冶炼龙头企业开工率逐渐恢复至正常水平,中小企业谨慎开工、主流企业保障长协为主。
虽然假期期间原料价格依旧坚挺运行,市场成本面支撑较为强劲,冶炼厂调涨情绪较为积极。但节后终端用户需求未有明显改善,市场心态较为谨慎,对后市需求能否稳定性提量存疑,加上国内原料库存相对较高,或为市场能否摆脱颓势埋下伏笔。
按目前报盘价来看,冶炼厂仍处于亏损区间内,故而虽然高价成交难以放量,但成本压力重对于销售价格仍有一定支撑力度存在,后市成交重心有上扬的可能。
锰盐:下游需求继续释放,硫酸锰价格走势稍强
9月硫酸锰市场价格走势稍强。硫酸和锰矿随着下游需求回升,价格小幅上调,进口煤价格暂稳,硫酸锰即期成本有所增加。前驱体企业产能进一步释放,硫酸锰需求相对旺盛,市场库存下降至常规水平,且部分企业检修,导致整体开工不及预期,市场供应偏紧,在前驱体产能继续释放的情况下,预计10月硫酸锰价格持稳运行。
三元前驱体:动力电池需求旺盛带动产量快速增加
9月镍钴锰盐价格均有一定上涨,个别企业三元前驱体价格上涨,但企业出货主要以长单为主,市场报价寥寥。下游动力电池对三元需求旺盛,带动三元前驱体产量明显增加,其中增量主要来自于龙头企业,其余企业增速一般。
锂盐:供给无法匹配旺盛需求 锂价维持上涨
工业级碳酸锂零单成交高价近51万元/吨(主含量达电池级标准,其余指标含量匹配工业级碳酸锂),多数成交在50.5万元/吨附近徘徊,电池级碳酸锂高位成交达53.5万元/吨,多数成交在52-53万元/吨徘徊,月内有部分旧货量级不多出货价位较为较低,氢氧化锂随下游需求提成,成交价位不断上涨,工业级碳酸锂高位成交达49.5万元/吨,电池级氢氧化锂高位成交达51万元/吨,下游企业意向采购价格居高,奈何市场货源紧俏。
三元正极材料:价格在锂盐推动下上涨中高镍需求持续增加
9月锂盐价格不断上涨,截止月末市场零单价格已经上涨至53万元以上,推动三元正极材料价格明显上涨。下游动力电池需求持续增加当中,其中以中高镍为主,对5系替代持续加快当中。
磷酸铁锂:下游备货意愿旺盛 铁锂需求不断增加
工业级磷酸一铵弱势运行,原料端价格小幅上行,成本支撑增强。企业采购刚需为主,供需僵持。碳酸锂现货紧张,价格持续上行盘踞高位,铁锂生产厂家成本压力不减,利润空间不断压缩。动力市场需求向好,全球多国能源紧缺,电价飞涨,利好市场对磷酸铁锂储能产品的出口需求。铁锂厂家开工意愿高,多满产运行,库存保持低位。下游备货意愿不减,采买热情,整体市场交投氛围火热,持续向好。
负极材料:企业产销积极 主流负极材料稳价运行
生产方面,进入“金九银十”备货期叠加9月电力限制的解除,负极企业开工积极性提高,头部企业订单饱满,部分库存以满足订单,国内主流负极厂家均保持满负荷生产,积极交付中。主流低硫焦市场出货好转,部分焦价稳中上行,需多关注原料端价格走势。但近期国内疫情反复以及二十大的召开在即,部分石墨化企业有所停产减产,或对后续的产能释放产生小幅影响,目前负极材料整体产能仍处在不断释放的过程中。
本月负极材料市场价格无明显波动,主流负极厂家生产正常,主流负极材料稳价运行。
1.1 主流品种价格
镍钴锰锂新能源产业价格汇总
地区 |
品种 |
规格/品牌 |
2022年9月均价 |
2022年8月均价 |
环比涨跌 |
单位 |
备注 |
中国 |
硫酸镍 (电镀) |
22.2% |
41000 |
41000 |
- |
元/吨 |
现汇出厂 |
中国 |
硫酸镍 (电池) |
22.2% |
37643 |
34282 |
↑9.8% |
元/吨 |
承兑到厂 |
中国 |
电解钴 |
≥99.99% |
348809.52 |
341369.57 |
↑2.18% |
元/吨 |
电解钴 |
中国 |
钴粉 |
≥99.95% |
362261.90 |
342173.91 |
↑5.87% |
元/吨 |
钴粉 |
中国 |
碳酸钴 |
≥46% |
167857.14 |
155630.43 |
↑7.86% |
元/吨 |
碳酸钴 |
中国 |
硫酸钴 |
≥20.5% |
61511.90 |
57934.78 |
↑6.17% |
元/吨 |
硫酸钴 |
中国 |
氧化钴 |
≥72% |
238023.81 |
215326.09 |
↑10.54% |
元/吨 |
氧化钴 |
中国 |
四氧化三钴 |
≥73.8% |
240071.43 |
219565.22 |
↑9.34% |
元/吨 |
四氧化三钴 |
中国 |
硫酸锰 |
电池级 |
6888 |
6802 |
↑1.3% |
元/吨 |
承兑到厂 |
中国 |
三元前驱体 |
523多晶型 |
11.15 |
11.15 |
- |
万元/吨 |
出厂含税 |
中国 |
锂辉石 |
22.2% |
5421.25 |
5109.09 |
↑2.59% |
美元/吨 |
CIF |
中国 |
碳酸锂 |
电池级 |
50.39 |
48.11 |
↑4.11% |
万元/吨 |
出厂含税 |
中国 |
氢氧化锂 |
电池级 |
48.99 |
47.18 |
↑0.29% |
万元/吨 |
出厂含税 |
中国 |
三元正极材料 |
523多晶型 |
31.64 |
32.02 |
↓1.18% |
万元/吨 |
出厂含税 |
中国 |
磷酸铁锂 |
动力型 |
155190.48 |
155000 |
↑0.12% |
元/吨 |
出厂含税 |
中国 |
磷酸铁锂 |
储能型 |
147000 |
147000 |
- |
元/吨 |
出厂含税 |
中国 |
负极材料 |
中端 |
5.3 |
5.3 |
- |
万元/吨 |
出厂含税 |